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Zoho CRM: lo más destacado de las actualizaciones de otoño de 2022
Aunque Zoho CRM trabaja constantemente, durante la temporada más hermosa del año ha lanzado una cantidad considerable de actualizaciones importantes. Veamos:
Se añade lista de selección a los campos de Reason for Loss
El campo Reason for Loss que ha estado disponible en Zoho CRM ahora es un campo de lista de selección. Este te permite enumerar y elegir entre una amplia gama de posibles motivos por los que crees que tus acuerdos se han visto afectados.
Esto te permite más aún medir y analizar sistemáticamente cuáles de estos factores son más comunes que los demás e implementar medidas correctivas. Al convertir este campo en una lista de selección, puedes filtrar registros según el motivo de la pérdida para examinarlos más en detalle y comprender el contexto detrás de cada pérdida.
Comunicación omnicanal
Mejoras en la barra de llamadas para telefonía integrada
Para aprovechar y fortalecer esta nueva función, Zoho agregó dos funcionalidades al menú del teléfono que están disponibles cuando habilitas la integración:
Ver llamadas en conversación: Esto enumera todas las llamadas en curso, junto con información adicional como la duración de la llamada, quién inició la llamada y si el número está asociado con un lead o un contacto en tu cuenta de CRM.
Ver llamadas en fila: un espacio dedicado en donde puedes ver todas las llamadas entrantes y cuánto tiempo han estado en fila. Esto con el fin de que puedas mantenerse informada/o sobre quién está contactando a tu empresa.
Integración de WhatsApp Business para Zoho CRM
Esta es una actualización que reseñamos recientemente en nuestro blog. Ten en cuenta que para activar la integración, necesitas lo siguiente:
- Una cuenta de Facebook Business Manager.
- Una empresa verificada.
- Cuenta de WhatsApp Business.
- Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business.
Haz clic aquí para acceder a nuestro artículo “Cómo integrar Zoho CRM y WhatsApp Business“.
Automatización de fuerza de ventas (Sales Force Automation)
Función de Configure Price Quote (CPQ) en Pilot Access
Con CPQ, puedes acelerar tu ciclo de ventas y maximizar las posibilidades de cerrar tus acuerdos al entregar cotizaciones precisas y personalizadas a tus clientes.
- Configure: Crea listas de productos y combinaciones que se puedan incluir fácilmente en tus cotizaciones en función de las necesidades de tus clientes.
- Price: Define las reglas de precios para tus diferentes productos: precios fijos o basados en paquetes, descuentos directos o basados en volumen, y ofertas gratuitas que deben incluirse en función de los productos agregados a tus cotizaciones.
- Quote: Crea de forma rápida y precisa presupuestos sin errores y personalizados. Esto de acuerdo a las necesidades de tus clientes en función de las configuraciones de productos y precios que hayas establecido en tu sistema.
Compatibilidad con módulos personalizados para reglas de puntuación (scoring rules)
Zoho ha introducido la compatibilidad con módulos personalizados, la cual te permite extender el poder de los modelos de puntuación únicos a tus módulos personalizados.
Soporte de transición paralela para Blueprint
Ahora puedes tener múltiples transiciones entre dos estados, con cada transición paralela siendo una acción diferente que debe ser completada por un usuario o equipo. Solo cuando se completen todas las transiciones paralelas, un registro pasará a la nueva etapa que hayas definido. Esto te brinda el poder de crear procesos más completos y un mejor control sobre las acciones que deben realizarse entre las diferentes etapas de tu proceso.
Compatibilidad con filtros para campos de búsqueda
Para un mejor control y para que sea más fácil vincular los records que deseas, Zoho ha incluido filtros en el menú emergente al seleccionar los valores de búsqueda.
Cuando intentes seleccionar el record para asociarlo a través de los campos de búsqueda, puedes filtrarlos usando un campo en particular o una combinación de campos para encontrar todos los records relevantes que cumplan con el requisito antes de asociar el correcto. Esto facilita que los usuarios encuentren el record correcto, lo que ahorra tiempo y esfuerzo al asociar records.
Soporte de criterios para una mejor segmentación
Zoho agregó otro nivel de granularidad en Zoho CRM que te permite refinar aún más tus segmentos de clientes. Ahora puedes especificar los criterios de los registros del módulo de contribución que debe tener en cuenta Zoho CRM cuando se realiza la segmentación. Esto te permite tener un mejor control sobre tus segmentos de clientes, lo cual te brinda más oportunidades y vías para ofrecer experiencias memorables a tus clientes luego de la compra.
Compatibilidad con el módulo de Zoho Finance para segmentación
Junto con los muchos módulos de CRM nativos que podrías aprovechar, ahora puedes usar los módulos creados como resultado de tu integración con la suite de Zoho Finance como módulos de contribución para la segmentación. Utiliza las compras y los pagos de tus clientes para dividirlos en diferentes segmentos de manera más adecuada y crea campañas altamente personalizadas de ventas cruzadas, ventas adicionales y recaptación para cada segmento.
Experiencia del usuario
Canvas Palette se amplía con mejoras
Las nuevas características incluyen:
- Soporte de imágenes para Canvas: Ahora puedes cargar imágenes directamente desde tu dispositivo en vez de URLs.
- Agregar y reutilizar componentes
- Agregar estilos a los ajustes preestablecidos
Integración de Zoho Desk con Whatsapp
Al integrar la función de mensajería instantánea de WhatsApp, tus agentes pueden ver las conversaciones de WhatsApp dentro de Zoho Desk y responderlas. Esta característica también simplifica la conversión de conversaciones de WhatsApp en tickets para que puedan ser trabajados por tus agentes.
Prerequisitos:
- Planes aplicables: Standard, Professional, Enterprise, CRM Plus, Zoho One
- Cuenta de Facebook Business Manager
- Una empresa verificada
- Cuenta comercial de WhatsApp
- Línea de crédito prepago para tu cuenta comercial de WhatsApp
- Un número de teléfono registrado para acceder a la API de WhatsApp Business
Para obtener más información o para ayudarte a configurar tu integración de Zoho Desk y Whatsapp, comunícate con nosotros.
Zoho Vault: nueva función para la detección de contraseñas vulneradas
Zoho Vault ahora se integra con haveibeenpwned.com (HIBP), el cual es un agregador de contraseñas vulneradas. Más de 30 gobiernos de todo el mundo confían en HIBP y lo emplean para monitorear y salvaguardar la integridad de sus cuentas. Al usar Vault, puedes identificar las credenciales vulneradas y restablecerlas instantáneamente con contraseñas únicas y seguras.
Cuando activas la detección de contraseñas vulneradas para tu organización, Vault codificará tus contraseñas. Los primeros cinco dígitos de las contraseñas codificadas se enviarán a HIBP. Luego, el servicio envía una lista de contraseñas hash vulneradas con los mismos primeros cinco dígitos. Vault valida si el hash de tu contraseña coincide con el hash de cualquiera de las contraseñas vulneradas enviadas por HIBP.
Para garantizar la protección completa de tus contraseñas, todos estos pasos se realizan localmente en el lado del cliente (principalmente, tu navegador). Esto significa que Zoho nunca enviará el hash completo de tus contraseñas a los servidores de HIBP. Todo el proceso es anónimo para garantizar que HIBP no pueda identificar ningún dato relevante mediante el hash de contraseña de cinco dígitos enviado por Zoho Vault.
Además de eliminar las contraseñas vulneradas, también debes identificar y eliminar las contraseñas débiles y reutilizadas de tu cuenta. El panel de control de Vault ofrece información de seguridad personalizada para cada contraseña que administras.
Zoho Books presenta el manejo avanzado de múltiples monedas (Advanced Multi-Currency Handling)
La nueva funcionalidad de manejo de múltiples monedas tiene las siguientes características:
Gestiona pagos en varias monedas
Cobra los pagos de tus clientes internacionales de forma sencilla. Esto se puede hacer en tu moneda preferida o en cualquier moneda que no sea base. Esta función te permite crear transacciones para tus clientes y proveedores en diferentes monedas, independientemente de su ubicación.
Registro de transacciones en varias monedas para un contacto
Crear múltiples clientes o proveedores para recibir o realizar pagos en diferentes monedas puede llevar mucho tiempo. El Advanced Multi-Currency Handling ahora te permite ahorrar mucho tiempo. Habilitar esta función te ayudará a registrar transacciones en diferentes monedas bajo un cliente o proveedor específico.
Los tipos de cambio se aplican automáticamente
Zoho Books obtendrá los tipos de cambio automáticamente para la moneda extranjera determinada cuando las transacciones sean creadas. Estos tipos de cambio son a través del proveedor de servicios externo de Books, Open Exchange Rates, contra la moneda base de tu organización.
Obtener un resumen de estado de cuenta
Obtén una lista de las cuentas por cobrar pendientes de todas las divisas y los créditos no utilizados involucrados en las transacciones de un contacto. También puedes ver un extracto completo con el desglose de todas las monedas involucradas en la transacción de un contacto.
Reportes para más visibilidad
Genera reportes detallados de todas las transacciones asociadas realizadas para cada contacto. Puedes ver las monedas negociadas en cada contacto y comprender los gastos totales.
Nota: Esta función está disponible para los planes Elite y Ultimate en Zoho Books.
InterConnecta asiste a Zoholics Colombia
En el pasado mes de noviembre tuvimos el placer de asistir a Zoholics Colombia en la hermosa ciudad de Bogotá. El Hotel Sheraton Bogotá sirvió como sede de este maravilloso evento, el cual fue organizado por nuestros socios de Zoho LATAM. Durante el evento presencial, se presentaron ideas y vistas previas de las nuevas funciones de Zoho, entre ellas:
- Pathfinder en Zoho CRM: Una nueva herramienta que captura como señales las interacciones en vivo con tu empresa y las registra como rutas únicas, también conocidas como recorridos o journeys. Pathfinder muestra las rutas en tres distintos reportes visuales: Path Report, Journey Report y Sankey Report.
El estatus de cada ruta te ayudará a conocer mejor a tus clientes: una ruta completa podría revelar un journey completado, una ruta rota podría indicar la presencia de obstáculos o puntos débiles, y una ruta circular podría implicar que la o el visitante está reconsiderando su decisión.
- Canvas para Zoho Creator: Después de lanzar con éxito Canvas para Zoho CRM el año pasado, Zoho ahora lo lanzará también para Creator. Canvas es un estudio de diseño de arrastrar y soltar sin código en donde puedes crear experiencias contextuales, inmersivas y personalizadas para tu equipo. Esta función (disponible en el primer trimestre de 2023) te permitirá crear aplicaciones personalizadas fáciles de usar en tu cuenta de Zoho Creator.
También tuvimos la oportunidad de ver a Raju Vegesna, jefe evangelista de Zoho, quien compartió sus fascinantes ideas y conocimientos sobre Zoho. Esta fue solo una de muchas interacciones en vivo que ocurrieron durante Zoholics, lo que permite que tanto los clientes como los socios obtengan un enfoque más personal.
Dicho esto, ¡la pasamos muy bien en Zoholics Colombia y ya queremos volver!
Forbes incluye a Zoho CRM en su lista de Best Marketing CRMs of 2022
Con una calificación de 4.5 de 5 estrellas, Zoho CRM fue incluido a la lista de Forbes gracias a sus capacidades de capturar información demográfica y de contacto a través de formularios web y canales digitales. Además, los reportes de Zoho recopilan y muestran datos sobre las interacciones de los empleados con los clientes potenciales y viceversa.
Forbes también destacó lo siguiente:
“A partir de ahí, puedes responder sin problemas a los leads o clientes mediante el lanzamiento de campañas personalizadas automatizadas o en tiempo real en la web y por correo electrónico. La vista completa de leads y clientes de Zoho ofrece la información que necesitas para crear recorridos personalizados que fomenten las compras. Además, el historial de interacción con la marca de Zoho ofrece herramientas para aumentar las ventas y retener clientes de manera experta al segmentarlos primero en función de sus acciones pasadas, y luego automatizar el seguimiento”.
InterConnecta Wrapped: nuestros 5 artículos más leídos en 2022
¡Por supuesto que tuvimos que hacer un recuento de este año! En caso de que te los hayas perdido, aquí están nuestros artículos más leídos del 2022 hasta el momento:
¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos en 2023 para brindarte más actualizaciones de Zoho por parte de InterConnecta! ¡Felices fiestas! 🙂
¿Necesitas ayuda con la implementación u optimización de tus aplicaciones de Zoho? Entonces, ¡estás en el lugar correcto! Conoce más sobre nuestros Servicios de Consultoría de Zoho y pide una consulta gratis.
