Novedades semanales de Zoho: Mejoras en Zoho CRM y Zoho Analytics; lanzamientos de Zoho WorkDrive 3.0 y Zoho Campaigns Agency Edition

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Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

  • Actualizaciones de Zoho CRM: capacidades de pronóstico mejoradas, las plantillas de email ahora responden automáticamente en dispositivos móviles, función de cancelar reuniones en la app de Zoho CRM para Android.
  • Zoho Analytics agregó mejoras para los Business Application Connectors e integraciones.
  • Zoho Campaigns lanza Zoho Campaigns Agency Edition para agencias de marketing.

Zoho CRM renueva las capacidades de proyecciones

Imagen vía Zoho

Estas se han mejorado para ayudar a las empresas a comprender mejor su flujo de ventas, hacer proyecciones precisas, establecer objetivos realistas y ayudar a los equipos de ventas a alcanzarlos. Estas mejoras incluyen:

  • Proyecciones basadas en condiciones y proyecciones múltiples en diferentes periodos
  • Tipos de proyecciones basadas en los ingresos y la cantidad de negocios
  • Opciones de Best Case y Committed Deals bajo Forecast Category
  • División transparente de acuerdos en el flujo de ventas para los objetivos ideales
  • Zia propone sugerencias de objetivos y predicciones de logro de objetivos
  • Comparación de desempeño a lo largo de diferentes períodos de proyección
  • Proyecciones archivadas

Lee nuestra publicación Zoho CRM actualiza la función de proyecciones para un recorrido detallado de las actualizaciones.

Las plantillas de correo electrónico en Zoho CRM ahora responden en dispositivos móviles y desktop

Las plantillas de CRM creadas por ti ahora se optimizan automáticamente para tus clientes cada vez que abren los correos electrónicos comerciales que les envías, independientemente de si los leen en dispositivos móviles o desktop. Esto significa que los mensajes de email que envíes se verán según lo previsto sin tener que recurrir al desktop para leerlos.

Imagen vía Zoho

Para las plantillas existentes, la función receptiva será efectiva una vez que las edites y las guardes nuevamente. En línea con la plantilla receptiva, Zoho CRM ha introducido dos nuevas opciones para la vista previa de la plantilla —Mobile y Desktop— para verificar rápidamente la funcionalidad receptiva de tus correos electrónicos.

Tendrás la opción de cambiar entre la vista previa de la plantilla de móvil a desktop y viceversa en los siguientes lugares:

  • La vista previa de la página Template Builder.
  • La página de vista previa en la página Template List.
  • La vista previa de la página de Template Selection.

Mejoras para los correos electrónicos de prueba

  • El botón Send Test Email se ha reubicado en la esquina superior derecha de la ventana pop-up.
  • Ahora puedes agregar hasta cinco de tus usuarios de CRM en la pantalla pop-up de Send Test Email.

Nueva función para cancelación de reuniones en la aplicación de Zoho CRM para Android

Para cancelar una reunión desde la aplicación móvil de Zoho CRM, la reunión debe ser una actividad continua. Además, se deben agregar los participantes al registro de la reunión. Las invitaciones a la reunión deben enviarse a los participantes de esa respectiva reunión. Solo entonces la reunión tendrá la opción Cancel Meeting.

Video vía Zoho

Al cancelar una reunión, el usuario recibirá un mensaje para informar a los participantes sobre la misma con estas tres opciones:

  • Send: Envía notificaciones por correo electrónico a los participantes sobre la cancelación de la reunión.
  • Do not send: La reunión será cancelada, pero los participantes no serán informados sobre la cancelación.
  • Close: Cierra el mensaje de solicitud.

La función de cancelación de reuniones también está disponible en la aplicación iOS de Zoho CRM.

Nuevas integraciones de Zoho Analytics

Se han agregado integraciones con SurveyMonkey, LinkedIn Pages y LinkedIn Ads. Conoce más al hacer clic en los hipervínculos anteriores.

Zoho Analytics: mejoras para los Business Application Connectors

Ask Zia ahora sugiere automáticamente preguntas de seguimiento basadas en tu pregunta actual. (Imagen vía Zoho)
  • Conector de analítica avanzada para Zoho Forms: Advanced Analytics for Zoho Forms te permite investigar, participar y obtener información analítica de manera proactiva sobre los datos que recopilas con Zoho Forms. Podrás importar los datos de los formularios a Zoho Analytics en una tabla. Cada uno de los formularios y subformularios se importará como una tabla en Zoho Analytics con todas las tablas de subformularios unidas mediante columnas de búsqueda.
  • Sincronización de datos cada hora: Los usuarios del plan Enterprise podrán sincronizar datos mediante sus conectores de aplicaciones comerciales cada hora.
  • Historial de sincronización: Zoho Analytics provee una opción para ver el historial de los datos que se sincronizaron para sus Business Application Connectors. El historial de sincronización de datos de los últimos 45 días estará disponible.
  • Notificación de errores de sincronización: Zoho ha refinado el procedimiento para notificar en caso de fallas de sincronización. Cuando falla una sincronización de datos, se te enviará una notificación en la aplicación. En caso de que la sincronización falle continuamente durante más de 24 horas, se te enviará un correo electrónico con el motivo y la solución adecuada para ello una vez cada 24 horas.
  • URL directa de organización: Anteriormente, cuando tenías varias organizaciones, necesitabas seleccionar la organización para ver los espacios de trabajo en una organización específica. Ahora tus usuarios y tú pueden acceder a la organización fácilmente usando el enlace directo.
  • Mejoras en preguntas de seguimiento en Ask Zia: La asistente de IA ahora sugiere automáticamente preguntas de seguimiento basadas en tu pregunta actual. Esto es compatible con los modos normal y de conversación, y te permite crear preguntas fácilmente para obtener reportes instantáneos sobre tus datos.
  • Deshacer y rehacer en Reportes: El módulo de Reportes ahora admite acciones de deshacer y rehacer (undo y redo) como una mejora de la experiencia del usuario.
  • Ver detalles de compartir desde la configuración: La página de Settings del espacio de trabajo ahora provee detalles compartidos.

Zoho Campaigns lanza una edición exclusiva para las agencias de marketing

Zoho Campaigns Agency Edition te permite usar una cuenta principal para administrar todos tus clientes desde la consola de la agencia. (Imagen vía Zoho)

Zoho Campaigns Agency Edition se ha diseñado especialmente para que las agencias de marketing digital ahorren esfuerzo, tiempo y dinero con las siguientes funciones:

  • Utiliza una cuenta principal para administrar todos tus clientes desde la consola de la agencia. Desde allí, puedes agregar, eliminar, administrar y enviar campañas en nombre de los clientes. Ve los detalles de cada cliente, incluyendo sus suscripciones, contactos activos/inactivos, número de campañas y más.
  • Zoho Campaigns Agency Edition permite a las agencias de marketing digital comprar licencias al por mayor y luego distribuirlas entre los clientes, según sus necesidades.
  • Envío de un estilo de plantilla a varios clientes. Diseña una plantilla en tu cuenta principal y guárdala en tu Templates Library. Usando el botón Push, envía la plantilla a tus clientes deseados.
  • Comparte el contenido que has creado directamente con tus clientes para que puedan dar la aprobación final. También puedes añadir a un usuario del equipo del cliente a este portal para que pueda estar al día sobre todos los desarrollos.

Zoho WorkDrive: lanzamiento de la versión 3.0 con nuevas funciones

En Zoho Workdrive 3.0 puedes fijar carpetas importantes con la función de Pin. (Imagen vía Zoho)

Te compartimos un breve resumen de lo nuevo:

  • Ahora puedes integrar WorkDrive con tus aplicaciones de Zoho y aplicaciones empresariales de terceros, y optimizar el flujo de datos en toda tu empresa, a través de la plataforma WorkDrive API.
  • Fija carpetas importantes con la función de Pin. Ahora puedes ubicar las carpetas de equipo importantes con más rápidez al fijarlas en la parte superior de la lista de carpetas.
  • Una interfaz mejorada con una vista detallada de carpetas de equipo para ayudarte a encontrar los datos correctos en el momento preciso. También puedes determinar qué carpetas de equipo deben mostrarse en el panel izquierdo. Puedes optar por mostrar todas las carpetas de equipo, solamente aquellas que fueron fijadas o ninguna.
  • Duplica carpetas de equipo copiándolas para compartirlas y colaborar con un equipo diferente.
  • Usa la vista compacta para ver más elementos en una carpeta para una visibilidad ampliada.
  • Accede a las carpetas sin conexión habilitándolas manualmente.
  • Utiliza los widgets intuitivos de Zoho WorkDrive para cargar fotos y buscar documentos de WorkDrive directamente desde la pantalla de inicio de tu teléfono móvil.
  • La versión beta de WorkDrive Genie para Mac ya está disponible. Ahora, tanto los usuarios de Windows como los de Mac pueden editar cualquier archivo almacenado en WorkDrive con la aplicación nativa compatible desde su desktop.
  • En Templates, crea archivos con configuraciones de documentos consistentes (estilo, diseño y formato). Además, ahora puedes categorizar tus plantillas dentro de tu galería. Se ha añadido una barra de búsqueda integrada para buscar plantillas específicas: busca por nombre, autor o una palabra clave en el contenido.
  • Mejoras en la vista previa: obtén una vista previa de archivos PDF e imágenes en una variedad de tamaños (en porcentaje), acerca o aleja las imágenes, restablece el zoom para que se ajuste al tamaño de la ventana y salta rápidamente a cualquier página.

Para conocer más detalles sobre Zoho WorkDrive 3.0, haz clic aquí.

Zoho SalesIQ se integra con Instagram

Gestiona tus DMs de Instagram directamente desde SalesIQ. Esta integración puede ayudarte a reducir la fricción de compartir las credenciales de tu cuenta e iniciar sesión para todos tus operadores.

Premios y reconocimientos de la industria para Zoho

Cuadrante de puntaje de G2 para el G2’s Spring 2022 Report. (Imagen vía Zoho))
  • Zoho gana el premio CRM Watchlist 2022 con la puntuación general más alta. Zoho CRM se destacó con la puntuación general más alta entre competidores de peso como Salesforce, Oracle, SAP y otros.
  • Zoho Desk nombrado Líder en los G2’s Spring 2022 Reports. Zoho Desk recibió un total de 55 insignias en cuatro categorías del reporte, según más de 3700 reseñas de usuarios. Entre estos, Zoho Desk ha sido clasificado como el líder #1 en 14 ocasiones.
  • Dresner Advisory Services calificó a Zoho Analytics como Líder en Customer Experience y Vendor Credibility. Howard Dresner, fundador y director de investigación de Dresner Advisory Services, dijo lo siguiente sobre la plataforma de análisis avanzado y BI: “Para el 2022, los puntajes de Zoho generalmente están por encima de la muestra general, con mejoras claves en el valor general, producto y soporte técnico. Es un líder general tanto en experiencia del cliente como en modelos de credibilidad de proveedores y tiene una puntación de recomendación perfecta”.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Necesitas ayuda con la implementación u optimización de tus aplicaciones de Zoho? Entonces, ¡estás en el lugar correcto! Conoce más sobre nuestros Servicios de Consultoría de Zoho y pide una consulta gratis.

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