Zoho para Servicios Financieros

Ayudamos a empresas líderes en servicios financieros a conectarse y optimizar sus operaciones globales en la nube con Zoho.

Tú quieres todos los beneficios de gestionar tu institución financiera de manera costoefectiva en la nube con Zoho

Acceso en tiempo real a información detallada de clientes

Entrega digital de servicios financieros orientados que se fundamentan en el comportamiento del cliente

Perspectivas en cómo innovar y crecer más rápido

Pero quieres asegurarte de que tus datos sensitivos estén seguros de acuerdo con el cumplimiento normativo. En otras palabras, quieres una institución financiera centrada en el cliente, conectada y segura.

¿SABÍAS QUE…?

El 73% de los consumidores prefieren hacer negocios con marcas que usan información personal para hacer más relevante su experiencia de compras.

según Digital Trends

Además, un estudio reciente de Infosys halló que los consumidores piensan que la personalización juega un rol clave en sus decisiones de compra.
En la industria de servicios financieros es especialmente importante que los clientes obtengan información y productos que sean personalizados y relevantes. 

Por eso es tan importante para las instituciones financieras el usar una base de datos en la nube que sea personalizada y configurada adecuadamente. Esto con el fin de que los representantes de ventas tengan acceso en tiempo real a perfiles detallados del cliente, y los clientes tengan acceso a productos y servicios financieros relevantes cuando lo necesiten. 

¡Lo entendemos!

La razón por la que entendemos es esta: Muchos de nuestros clientes cuyas empresas se dedican a ofrecer servicios nos dicen que necesitan esas soluciones para prosperar hoy en la era digital global.

Por lo tanto, te podemos ayudar a alcanzar tus metas porque somos el optimizador líder de Zoho en compañías de servicios empresariales.

Por lo tanto, te podemos ayudar a alcanzar tus metas porque somos el optimizador líder de Zoho en compañías de servicios financieros. No nos limitamos a conectar las operaciones de tu compañía de servicios financieros. Las optimizamos al usar nuestra patentada Metodología de Optimización de Zoho™

Al trabajar con InterConnecta, también obtendrás el beneficio de nuestras perspectivas de la industria de servicios financieros. Estas han sido obtenidas durante los más de 10 años de nuestra existencia, al ser partners de varias de las compañías de servicios financieros más innovadoras y de rápido crecimiento en el mundo.

Estas son solo algunas de las mejores prácticas que hemos implementado para ayudar a prosperar a nuestros clientes de servicios financieros:

Un solo buzón de mensajes para todas las comunicaciones de clientes, aun desde múltiples redes sociales (exclusivamente a través de nuestra aplicación Connect)

Preaprobaciones automatizadas de préstamos, las cuales son creadas al vincular las solicitudes de préstamo en sistemas bancarios back-end

Reportes fundamentados en KPI y analítica para impulsar las iniciativas estratégicas de la industria de servicios financieros

Automatización del proceso de comisión del corredor que gestiona a los corredores internos y externos

Integración de la página web para construir una relación digital con prospectos y clientes

Paneles de control de asesores financieros en tiempo real para monitorear el rendimiento

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Consulta gratis

¿Lista/o para optimizar tus flujos de trabajo de servicios financieros y conectarlos a la nube?

Estamos aquí para ayudarte.

Por más de una década, InterConnecta ha implementado y optimizado Zoho con éxito en empresas de servicios financieros alrededor del mundo.

Lee nuestros estudios de casos para Servicios Financieros

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Creación de una aplicación personalizada de CRM con Zoho Creator

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Optimización de procesos y operaciones comerciales con Zoho Creator

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Para tu empresa de servicios financieros, recomendamos el siguiente paquete de aplicaciones:

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

para retener a tus clientes

Zoho
Social

Zoho Social

para gestionar tu marca en las redes sociales

Zoho
Sign​

Zoho Sign​

para la firma y gestión digital de documentos

Zoho
APIs

Zoho APIs

para crear aplicaciones al usar cualquier lenguaje de programación e infraestructura