Novedades de Zoho: opciones de mensajería instantánea para Desk, nuevas fuentes de datos en Analytics, cumplimiento parcial en Inventory, CRM en el Cuadrante Mágico de Gartner

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Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

  • Zoho Desk presenta opciones de notificación y respuesta a través de mensajería instantánea mediante flujos de trabajo
  • Zoho Inventory: cumplimiento parcial en órdenes de venta, mejoras al módulo de Shipments
  • Nucleus Research nombra a Zoho Creator como Líder en Low-Code Application Development Platforms Technology Value Matrix del 2022

Zoho Desk presenta opciones de notificación y respuesta a través de mensajería instantánea mediante flujos de trabajos

Esta nueva función permite enviar respuestas automáticas a los tickets o enviar notificaciones a los clientes a través de canales de mensajería instantánea.

Responder a través de mensajería instantánea

Los agentes ahora pueden enviar respuestas automáticas a los tickets a través de Telegram, Wechat, Line, entre otros. La respuesta se asociará automáticamente al ticket, lo que permitirá a los agentes realizar un seguimiento en el future, así como mantener la continuidad del hilo de la conversación.

Aquí un ejemplo de lo que puedes hacer:

Cuando un cliente pregunta sobre su envío, se le puede enviar una respuesta automática con el código del producto, la fecha de entrega, el estado y el código de seguimiento. Esto puede ser particularmente útil si los clientes envían una consulta fuera de las horas laborables de la organización. Se puede configurar una respuesta automática con un mensaje que explique que los agentes se comunicarán con ellos durante horas laborables.

Nota: Las respuestas a través de todas las cuentas de mensajería instantánea solo se pueden enviar como respuesta al ticket del cliente excepto en Whatsapp, en donde el agente puede iniciar una conversación.

Cómo asociar una respuesta a través de mensajería instantánea

1. Ve a Setup > Automation > Workflows.

2. En la página Workflow Rules, haz clic en Create Rule.

3. En la página New Workflow, ingresa los campos requeridos en las secciones de Basic Information, Execute On y Criteria.

4. En Actions, haz clic en el icono Add y selecciona Reply via Instant Messaging en el menú desplegable.

5. En la página Reply via Instant Messaging, ingresa el nombre para la acción en el campo Name

6. Selecciona un IM Account del menú desplegable.

7. En Template, selecciona una plantilla para la respuesta.

8. El Record ID que denota el ID del ticket es generado automáticamente.

9. Haz clic en Save.

Notificación a través de mensajería instantánea

Se puede enviar notificaciones automáticas a los clientes a través de canales de mensajería instantánea. Estas notificaciones no estarán asociadas al ticket. Sin embargo, se puede ver dentro de la respectiva cuenta de mensajería instantánea.

Algunos ejemplos son notificaciones sobre confirmaciones de reservaciones, recordatorios de renovación de suscripciones o recordatorios de fechas de vencimiento para pagos periódicos que se pueden enviar a los clientes a través de canales de mensajería instantánea.

Cómo asociar la función de notificación a través de mensajería instantánea

1. Ve a Setup > Automation > Workflows.

2. En la página Workflow Rules, haz clic en Create Rule.

3. En la página New Workflow, ingresa los campos requeridos en las secciones de Basic Information, Execute On y Criteria.

4. En Actions, haz clic en el icono Add y selecciona Notify via IMen la lista desplegable.

5. En la página Notify via IM, ingresa el nombre para la acción en el campo de Name.

6. Selecciona un IM Account del menú desplegable.

7. En Template, selecciona una plantilla para la respuesta.

8. El Record ID que denota el ID del ticket es generado automáticamente.

9. Haz clic en Save.

Actualizaciones para Zoho Analytics

Nuevo tipo de duración de datos en Zoho Analytics

(Imagen vía Zoho)

Zoho Analytics ahora admite la duración del tiempo como tipo de datos. Esto abre una categoría completamente nueva de análisis de datos basados en el tiempo. Ahora puedes saber cuánto tiempo tomó lograr y completar proyectos, cerrar tickets, ganar un trato, entre otros, y tomar las medidas apropiadas. Para habilitar opciones analíticas avanzadas basadas en la duración, Zoho Analytics provee más de 20 funciones nuevas.

Compatibilidad para importación desde nuevas fuentes de datos

(Imagen vía Zoho)

Se han ampliado las fuentes de datos para Zoho Analytics. Esto significa que ahora puedes importar tus datos de las siguientes fuentes:

  • Teradata
  • MongoDB (usando el conector BI)
  • Todas las bases de datos compatibles con ODBC

Nuevas sincronizaciones para campos en analítica avanzada para Facebook Ads

Zoho Analytics ahora admite la sincronización de los siguientes campos en los módulos de Ad Account Insights, AdSet Insights, Ad Insights y Campaign:

  • Cost per Purchase
  • Cost Per Initiate Checkout
  • Purchase ROAS
  • Offsite Purchase Conversion Value
  • Onsite Purchase Conversion Value
  • Omni Purchase Conversion Value

Auditoría para todas las actividades en business app connectors

(Imagen vía Zoho)

Audita todas las actividades realizadas en un Workspace configurado con conector durante los últimos 180 días. Puedes obtener el Audit History de todas las acciones de todos los usuarios, como crear, editar, agregar administradores, sincronizar datos y volver a autenticar el conector (esto incluye cambios automáticos como la desconexión o reconexión de conectores por parte de Zoho Analytics, según tu plan de precios).

Actualizaciones para Zoho Inventory

Cumplimiento parcial en las órdenes de venta

(Imagen vía Zoho)

Antes, había que cumplir con todos los artículos en una orden de venta. Con esta nueva función, ahora puedes optar por completar el pedido de forma parcial o total según las necesidades de tu empresa. Esto te permite marcar algunos de los artículos (los que no requieren la creación de un envío o los que se venden en una tienda minorista) en una orden de venta como cumplidos.

Para completar un pedido de ventas, ve a la página de detalles del pedido de ventas, haz clic en el menú desplegable More y selecciona Mark Shipment as Fulfilled.

Mejoras al módulo de Envíos

(Imagen vía Zoho)

Ahora puedes crear envíos desde el módulo de Shipments en vez de crearlos desde un módulo diferente. También puedes adjuntar documentos a un envío desde la página de detalles de un envío.

Webinars de Zoho

Automatiza la generación de leads y el proceso de soporte mediante reglas de asignación

Resumen: novedades de Zoho Analytics para el Q3 de 2022

Recocimientos

Zoho se posiciona como Visionario en el Cuadrante Mágico de Gartner para Plataformas de Sales Force Automation

(Imagen vía Gartner)

Una vez más, Zoho ha ingresado en el Cuadrante Mágico de Gartner, esta vez como Visionario en la categoría de Sales Force Automation Platforms con Zoho CRM. Según Gartner, las fortalezas de Zoho —innovación, presencia vertical y optimización digital— son las razones de tal reconocimiento. Lea nuestro artículo completo aquí.

Lee nuestro artículo completo aquí.

Nucleus Research nombra a Zoho Creator como Líder en la más reciente 2022 Low-Code Application Development Platforms Technology Value Matrix

(Imagen vía Nucleus Research)

Según Nucleus Research, los Líderes de Value Matrix de este año ofrecen funcionalidad avanzada sin sacrificar la facilidad de uso a escala. Eso ha hecho que Zoho Creator merezca dicho título en el 2022 Low-Code Application (LCAP) Development Platforms Technology Value Matrix.

Isaac Gould, Gerente de Investigación en Nucleus Research, dijo: “A través de los estudios de ROI, Nucleus ha determinado que los LCAPs brindan valor a través de reducidos costos de desarrollo, comercialización acelerada de nuevos productos y servicios, y mayor eficiencia operativa. Las organizaciones pueden implementar un LCAP como un generador de ingresos, utilizando las herramientas para llevar al mercado productos y servicios tecnológicos más rápido y con menos recursos de desarrollo”.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

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