Novedades de Zoho: Nuevo Data Art en Show, Campos opcionales en Blueprints de CRM y Asignación de registros según rol, Novedades de Books de Julio, Calendario global en versión iOS de la app móvil de Projects, Segmentación de datos en Sheet

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho presentó Data Art en Zoho Show
• Campos opcionales en las transiciones de Blueprints para CRM
• Novedades de Zoho Books: Julio de 2024
• Calendario Global para Projects disponible en versión iOS
• Nueva asignación de registros según los roles de usuario en CRM
• Zoho Sheet lanza nuevas segmentaciones de datos
• Webinars sobre Campaigns y CRM

Zoho presentó Data Art en Zoho Show

Zoho Show ha lanzado la nueva función Data Art, diseñada para simplificar la visualización de datos en tus presentaciones. Ahora puedes crear tablas y gráficos directamente desde tus hojas de cálculo.

(imagen vía zoho)

Las características incluyen:

• Organización con Tablas: Ahora puedes crear y personalizar tablas, incluyendo la capacidad de enlazar datos directamente desde Zoho Sheet. Esto facilita la organización y presentación de información estructurada.

 

• Análisis con Gráficos: Data Art incluye una amplia variedad de gráficos, como columnas, barras y líneas. Estos gráficos permiten una visualización clara y efectiva de los datos, y se pueden actualizar automáticamente al cambiar los datos en las hojas de cálculo.

(imagen vía zoho)

• Campos de Datos: Utiliza campos de datos predefinidos para insertar información actualizable en tus presentaciones. Esto asegura que los datos se mantengan precisos y actualizados sin necesidad de editar manualmente las diapositivas.

 

 ¡Explora Data Art y mejora tus presentaciones con Zoho Show!

Campos opcionales en las transiciones de Blueprints para CRM

Zoho CRM ha mejorado su funcionalidad de Blueprints permitiendo la inclusión de campos opcionales en las transiciones de etapas, ofreciendo así una mayor flexibilidad en la gestión de procesos. Esta nueva característica permite a los usuarios personalizar las transiciones según sus necesidades específicas sin sobrecargar a los equipos con información innecesaria.

(imagen vía zoho)

Características principales:

• Flexibilidad en la Retroalimentación: En los procesos de resolución de tickets, los agentes pueden añadir comentarios adicionales y detalles específicos solo cuando sea necesario, mejorando la eficiencia y la precisión en la gestión de tickets.

• Gestión de Tareas Mejorada: Los equipos pueden agregar información adicional, como el tiempo estimado y la prioridad de las tareas, solo cuando estas sean relevantes, facilitando una gestión más dinámica y adaptada a las circunstancias del proyecto.

• Optimización de Procesos de Registro: Durante los procesos de registro, los usuarios pueden incluir preferencias y requisitos adicionales que no son obligatorios para todos los registros, haciendo que el proceso sea más fluido y menos tedioso.

 

Elementos opcionales:

Puede marcar los siguientes elementos en el formulario de transición del plano como opcionales:

 Campos del módulo de plano principal y módulos relacionados

(imagen vía zoho)

Elementos de la lista de verificación

(imagen vía zoho)

Notas, etiquetas y archivos adjuntos

(imagen vía zoho)

Otros campos agregados en Elementos asociados , como tareas, reuniones, etc.

(imagen vía zoho)

Botón Guardar como Borrador: Permite guardar campos completados y continuar más tarde.

(imagen vía zoho)

Mover notas, etiquetas y archivos adjuntos

• Las etiquetas estarán disponibles cuando haga clic en el botón + Agregar .

• Las notas y los archivos adjuntos estarán disponibles en + Agregar > Elementos asociados .

(imagen vía zoho)

Cómo implementarlo:

Para utilizar esta función, los administradores de Zoho CRM deben marcar los campos como opcionales en el formulario de transición del Blueprint. Esta configuración se realiza fácilmente desde la interfaz de administración, permitiendo que cada transición sea adaptada a las necesidades específicas del flujo de trabajo.

(imagen vía zoho)

 

Esta mejora está diseñada para simplificar los procesos dentro de Zoho CRM, reduciendo la complejidad y permitiendo una personalización más profunda de los Blueprints sin perder la estructura esencial del flujo de trabajo.

 

Novedades de Zoho Books: Julio de 2024

Zoho Books ha introducido nuevas funciones y mejoras para optimizar la experiencia contable. A continuación, un resumen de las actualizaciones más importantes:

 

Módulo de Informes Mejorado

La página de informes presenta una nueva vista de lista, barra lateral y opciones de búsqueda para facilitar la navegación. Esta actualización está disponible en todas las ediciones y regiones.

(imagen vía zoho)

Fecha de publicación de transacciones para facturas  

Disponible en las ediciones de India, Canadá y Global, esta función permite registrar y visualizar la fecha de publicación de una factura, asegurando mayor precisión en el seguimiento de transacciones.

Para habilitar la función: Configuración > Compras > Facturas . En la pestaña Personalización de campos, hacer clic en el menú desplegable junto al campo Fecha de registro de transacción y seleccionar Marcar como activo.

(imagen vía zoho)

Estimaciones a cotizaciones

Ahora puedes cambiar el término “Estimates” a “Quotes” para reflejar precios fijos y documentos legalmente vinculantes. Solo cambia el nombre del módulo; las acciones permanecen iguales.

(imagen vía zoho)

Atajos de teclado mejorados: Personaliza, deshabilita y restablece teclas de acceso directo con una interfaz mejorada. Las personalizaciones no se aplican a otros usuarios de tu organización.

(imagen vía zoho)

Menú de creación rápida de módulos personalizados: Crea registros en módulos personalizados desde cualquier página usando el menú Creación Rápida en la banda superior.

Para crear un nuevo registro para un módulo personalizado, hacer clic en el icono de Creación rápida en la banda superior. En el grupo Módulos personalizados , hacer clic en el icono Agregar junto al módulo personalizado para el que desea crear un registro. Esto lo redireccionará a la página de creación correspondiente donde puede ingresar y guardar los detalles del nuevo registro.

(imagen vía zoho)

Sobrescribir datos importados según campos personalizados: Ahora puedes sobrescribir detalles de archivos importados en función de campos personalizados, disponible para artículos, clientes, proveedores y módulos personalizados.

Calendario Global para Projects disponible en versión iOS

Zoho Projects ha lanzado la versión 3.8 de su app móvil para iOS, incluyendo una función muy esperada: el Calendario Global. Aquí los detalles:

Esta nueva función muestra tareas, errores, hitos y eventos de todos tus proyectos, proporcionando una vista integral de tu agenda y cronogramas de proyectos. El módulo de Calendario se encuentra en el módulo ‘Inicio’ de la app móvil de Projects.

(imagen vía zoho)

(imagen vía zoho)

 El módulo de Calendario ofrece cuatro vistas diferentes:

• Agenda: Lista consolidada de tareas, errores, hitos y eventos durante varios días.

• Día: Lista de tareas, errores, hitos y eventos para el día respectivo.

• Semana: Lista de tareas, errores, hitos y eventos para una semana.

• Mes: Lista de tareas, errores, hitos y eventos de todo el mes.

 

También incluye múltiples filtros para resultados más precisos, permitiendo ordenar y ver elementos específicos según tus preferencias.

(imagen vía zoho)

Para utilizar esta función, actualiza la app a su última versión desde la App Store o accede al enlace proporcionado.

Nueva asignación de registros según los roles de usuario en CRM

Hasta ahora, al definir criterios de asignación basados en el usuario, los calificadores de criterios disponibles han sido: es, no es, está vacío y no está vacío.

(imagen vía zoho)

 

Además de los criterios existentes, ahora los administradores pueden usar los criterios “pertenece al rol” y “no pertenece al rol” para asignar registros. Esto mejora la precisión en la asignación automática de registros.

 

Por ejemplo, una firma de arquitectura puede asignar automáticamente proyectos de lujo a arquitectos senior usando este nuevo criterio basado en roles.

(imagen via zoho)

Disponible para todas las ediciones y en todos los centros de datos.

 

Zoho Sheet lanza nuevas segmentaciones de datos

Zoho Sheet ha lanzado Slicers, filtros visuales interactivos que mejoran la gestión de datos en tablas dinámicas y gráficos, que tienen opciones para agregar, editar, personalizar y eliminar.

Diferencias con los filtros tradicionales

Los Slicers son elementos gráficos prominentes que puedes colocar en cualquier parte de la hoja, a diferencia de los filtros tradicionales que se aplican como menús desplegables dentro de la tabla.

(imagen vía zoho)

Conexiones entre Tablas Dinámicas

Los Slicers permiten establecer conexiones entre múltiples tablas dinámicas que compartan la misma fuente de datos, facilitando el filtrado y análisis simultáneo.

 

Personalización de Slicers

Puedes personalizar la apariencia de los Slicers y sus botones, ajustando el diseño, altura, peso y fuente, para alinearlos con otros objetos en tu hoja.