Novedades de Zoho: Nueva InterConnecta Academy, Novedades en Zoho Sign, Meeting, PageSense y Desk, Lanzamiento Zoho Tables, Kiosk Studio, Premios a Zoho CRM

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Lanzamos InterConnecta Academy
• Zoho Sign presenta Controles de Acceso Granulares
• Lanzamiento oficial de Zoho Tables
• Nuevo Soporte multiportal en Zoho Meeting
• Zoho PageSense se une a OpenAI GPT-3
• Kiosk Studio ya está disponible para todos los usuarios
• Nueva funcionalidad en Zoho Desk: Reglas de diseño y validación con Regex
• Zoho CRM celebra dos grandes premios este mes
• Webinars de Zoho Books, Crm, Sales IQ

 

¡Lanzamos InterConnecta Academy!

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Es la oportunidad perfecta para dar tus primeros pasos hacia la excelencia en Zoho CRM.

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Zoho Sign presenta Controles de Acceso Granulares

(Imagen vía Zoho)

Zoho Sign presentó una revolución en la gestión de documentos mediante su nuevo sistema de Usuarios y Control, que combina controles de acceso granulares con roles, perfiles y grupos de usuarios. ¡No te la pierdas!

Esta innovación mejora significativamente la personalización y la seguridad, ofreciendo una solución más adaptable y eficiente para las necesidades específicas de cada organización.

 

Ahora, los administradores pueden asignar responsabilidades específicas a cada usuario, mejorando la precisión y productividad en la gestión y compartición de datos empresariales.También podrán gestionar roles, perfiles y permisos de usuarios de manera más detallada, incluyendo la invitación y eliminación de usuarios, así como la personalización de la visibilidad de datos y el manejo de documentos y plantillas.

¿Cómo beneficia esto a tu empresa?

Los nuevos controles facilitan la personalización de flujos de trabajo de documentos, aumentando la seguridad, la responsabilidad y la eficiencia operativa. Esto no solo acelera el proceso de aprobación sino que también fortalece las relaciones con los clientes al minimizar el tiempo dedicado al proceso manual de firma.

Con estos controles, puedes configurar flujos de trabajo predefinidos para documentos legales, garantizando la confidencialidad y proporcionando un historial de auditoría claro.

(Disponible en todos los planes pagos)

Lanzamiento oficial de Zoho Tables

Tras un exitoso período de prueba, Zoho finalmente anunció el paso de Beta a Oficial de la aplicación de gestión del trabajo Zoho Tables. ¡Conoce más sobre esta potente aplicación!

(Imagen vía Zoho)

Es una herramienta que te permite una gestión de trabajo eficaz mediante:

• Automatización y simplificación de procesos

• Colaboración contextual

• Datos de trabajo estructurados y organizados.

(Imagen vía Zoho)

(Imagen vía Zoho)

(Imagen vía Zoho)

¿Por qué elegir Zoho Tables?
A diferencia de otras herramientas, Zoho Tables te permite:

• Recoger y organizar datos eficientemente

• Establecer relaciones entre datos

• Automatizar flujos de trabajo con facilidad

 

Ideal para todos
Si aún no tienes una aplicación centralizada, dependes de hojas de cálculo, o buscas optimizar el uso de herramientas sofisticadas sin costos exorbitantes, Zoho Tables es para ti.

 

Funcionalidades destacadas

• Gestión de tareas y colaboración en tiempo real

• Almacenamiento y estructuración de cualquier tipo de datos de trabajo

• Automatización de flujos de trabajo y análisis avanzados con ML

 

Ya sea para administrar campañas de marketing, operaciones de inventario, o análisis de soporte técnico, Zoho Tables se adapta a una amplia gama de aplicaciones, proporcionando insights valiosos para tomar decisiones informadas.

Nuevo Soporte multiportal en Zoho Meeting

Con la nueva función, los administradores podrán gestionar y acceder a varias organizaciones desde un único punto de contacto. Esto facilita la navegación entre distintos portales dentro de la misma interfaz, potenciando la conectividad y eficiencia en las comunicaciones y flujos de trabajo.

Nota: Aunque un usuario puede ser superadministrador en una sola organización, tiene la posibilidad de ocupar roles de miembro o administrador en otras organizaciones.

 

Cómo crear una nueva organización

1. Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Meeting.

2. Haz clic en el avatar del perfil y luego selecciona Mis organizaciones.

(Imagen vía Zoho)

3. Haz clic en Nueva organización.

(Imagen via Zoho)

4. En la ventana emergente Crear organización , ingresa el nombre de la organización y haz clic en Crear.

Cómo cambiar el nombre de la organización

No es posible editar el nombre de la organización en el mosaico, pero para editarlo, sigue estos pasos:

1. En Configuración -> Organización -> Marca compartida

Puedes editar el nombre del portal y cambiar el logotipo del portal desde aquí.

(Imagen via Zoho)

Cómo invitar a alguien a tu organización

1. Vaya a Configuración-> Administración de usuarios-> Usuarios-> Agregar usuarios.

2. Haga clic en Agregar usuarios.

3. Escriba la dirección de correo electrónico y el nombre de usuario de la persona.

4. Seleccione el departamento, función y tipo de licencia para el usuario.

5. Haga clic en Agregar.

 

Nota: El usuario superadministrador es el únici que puede invitar a usuarios de una organización externa. El usuario invitado recibe un correo electrónico con un enlace para unirse a su organización. No se pueden tener privilegios de superadministrador en varias organizaciones.

Cómo cambiar entre portales

1. Clic en el  avatar del perfil y luego Mis organizaciones.
2. Clic en el enlace en el mosaico requerido para cambiar a la organización deseada.

(Imagen via Zoho)

Cómo configurar una organización predeterminada para que sea la que se abra cuando inicia sesión:

1. Iniciar sesión en la cuenta de Zoho Meeting.

2. Hacer clic en el avatar del perfil -> Mis organizaciones.

3. Pasar el cursor sobre la organización que deseas establecer como predeterminada y hacer clic en Establecer como predeterminada.

(Imagen via Zoho)

Nota: La función multiportal de Zoho Meeting no está disponible si usas el servicio dentro de un paquete de Zoho y no como producto independiente. Además, esta característica no sincroniza datos entre cuentas. No es posible eliminar un portal directamente, incluso como superadministrador; se requiere asignar otro superadministrador antes de retirarse y contactar al soporte para su eliminación. Las licencias para cada portal son necesarias, y las nuevas organizaciones inician en una edición de prueba empresarial por defecto.

Zoho PageSense se une a OpenAI GPT-3

Las empresa podrán generar automáticamente textos convincentes para los títulos, CTA y banners, entre otros elementos para su sitio web mediante:

• Recomendaciones inteligentes basadas en IA

• Creación de múltiples opciones del texto que quieras mejorar usando «Generate»

• Traducción de contenidos a todos los idiomas principales

(Imagen via Zoho)

También podrán realizar pruebas A/B para optimizar la eficacia del contenido y alcanzar mejor a la audiencia deseada.

Sólo debes contar con una cuenta en Open AI y tu sitio web perfectamente integrado con Zoho PageSense.

Kiosk Studio ya está disponible para todos los usuarios

Con Kiosk Studio, los administradores pueden crear rápidamente capacidades personalizadas (llamadas Kiosks) y ponerlas a disposición de todos los usuarios de CRM.

Pueden hacerlo utilizando el generador de Kiosks, una interfaz sin código que permite a los usuarios desarrollar capacidades mediante el uso de algunos elementos básicos de construcción.

• Los administradores pueden realizar cambios en la configuración estándar configurando módulos personalizados, campos personalizados, múltiples canales, páginas de lienzo, asistentes, traducciones y más.

 

Algunos casos de uso de Kiosks:

Para facilitar a los representantes de ventas la ejecución de tareas después de realizar una llamada.

(Imagen via Zoho)

Para ofrecer guías de venta personalizadas a los representantes, mejorando su rendimiento.

(Imagen via Zoho)

Capacidades útiles para administradores de CRM.

(Imagen via Zoho)

Nueva funcionalidad en Zoho Desk: Reglas de diseño y validación con Regex

Ahora se pueden implementar expresiones regulares (Regex) en las reglas de diseño y validación. Esta nueva funcionalidad permite crear reglas más flexibles al diseñar y validar formularios.

¿Qué es la expresión regular?  

Regex es un lenguaje que permite hacer coincidir y buscar texto según patrones específicos, facilitando la creación de reglas para campos de entrada como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Esto asegura recopilaciones de datos precisas, ahorrando tiempo y esfuerzo.

 

Beneficios de usar expresiones regulares  

• Mayor eficiencia: Permite buscar patrones específicos rápidamente.

• Precisión mejorada: Facilita la especificación de búsquedas, reduciendo errores.

• Gran reutilización: Los patrones creados pueden usarse en distintos contextos.

 

Regex en reglas de diseño  

Al integrar Regex en reglas de diseño, se pueden definir patrones para formatear los datos correctamente. Esto es útil para determinar el comportamiento del formulario según los datos ingresados, evitando la creación de múltiples criterios.

(Imagen via Zoho)

Regex en reglas de validación  

Utilizar Regex en la validación permite verificar que las entradas de usuarios coincidan con formatos específicos, rechazando aquellas que no se ajusten. Esto asegura la aceptación solo de entradas válidas, previniendo errores o riesgos de seguridad. Un ejemplo práctico es validar formatos de correo electrónico mediante expresiones regulares.

(Imagen via Zoho)

Zoho CRM celebra dos grandes premios este mes

Zoho CRM ha recibido dos distinguidos reconocimientos este mes, reafirmando su excelencia en el ámbito del CRM:

CRM #1 en los CX Awards 2024

Obteniendo el título de Mejor Plataforma de CRM, premio que destaca su dedicación a proporcionar una experiencia superior a sus usuarios.

Zoho CRM: Digno de su negocio – por SaaSworthy

Zoho CRM fue elegida como la plataforma de CRM más digna para el primer trimestre de 2024. Este galardón reconoce la riqueza de funciones, flexibilidad, asequibilidad y facilidad de uso, factores que nos distinguen entre más de 400 plataformas evaluadas.

¡Muchas felicitaciones para Zoho! Una vez más, nos enorgullece ser un Zoho Partner.

 

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