Novedades de Zoho: Actualizaciones de Zoho CRM, integración de Zoho SalesIQ y Telegram, Zoho Sign con entregas SMS

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Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

  • Envía documentos para firmar a través de SMS con Zoho Sign
  • Zoho Social ahora incluye grupos de hashtags y publicaciones de carrusel para Instagram
  • Zoho alcanza la marca de 80 millones de usuarios globales, más un crecimiento del 38%

Actualizaciones de Zoho CRM

Zia Next Best Experience

Cuando esta función está habilitada, Zia monitorea todos los acuerdos (deals) abiertos y activos actualmente en tu organización. Analizará la etapa del acuerdo e identificará la próxima mejor experiencia que puedes ofrecer, y te sugerirá a tomar acción.

Estas sugerencias se calculan cuando Zia estudia acuerdos cerrados y analiza cuánto tiempo les tomó a acuerdos similares progresar de una etapa a otra. Después de recopilar la información requerida, Zia correlaciona patrones y comportamientos, como el tipo de acuerdo, los clientes habituales, la industria y más para sugerir tus próximos pasos.

Cómo ver y emplear las sugerencias

Las sugerencias de Zia’s Next Best Experience se muestran como un widget dentro del acuerdo. Según la etapa del acuerdo, Zia te ofrece tres tipos de acción:

Organizar una reunión

Imagen vía Zoho.

Programar una llamada

Imagen vía Zoho.

Enviar un correo electrónico

Imagen vía Zoho.

Cuando haces clic en estas acciones, puedes programar una reunión, hacer una llamada o escribir un correo electrónico directamente.

Si las correspondencias de acuerdos ya van al ritmo correcto y Zia predice que no se realizará ninguna acción en ese momento, el widget mostrará el siguiente mensaje: No se requieren acciones; estás en el buen camino. (No actions required; you’re on track.)

Imagen vía Zoho.

Cómo habilitar Zia Next Best Experience

1. En tu Zoho CRM, ve a Setup > Zia > Recommendation > System Recommendation.

2. En la página de System Recommendations, haz clic en el botón junto a Next best experience for deal closure. Una vez está en verde, significa que la función ha sido habilitada.

Imagen vía Zoho.

Disponibilidad

Todos los usuarios pueden ver esta recomendación. Los usuarios con privilegios administrativos pueden habilitarlo para la organización.

Por el momento, la función Zia’s Next Best Experience está disponible solo para:

  • Organizaciones con 20 o más licencias de usuario.
  • Organizaciones en los Estados Unidos, la Unión Europea, India, Canadá y Australia.

Notas:

  • Las sugerencias están disponibles solo en el módulo de Acuerdos (Deals) y se mostrarán solo para los acuerdos abiertos que están activos. Los acuerdos que permanezcan inactivos antes de habilitar esta función no recibirán sugerencias.
  • Zia toma 24 horas en aprender y sugerir las acciones para tus acuerdos en curso.
  • Se requiere un mínimo de 500 acuerdos que están Closed Won, cada uno con actividades (llamadas, correos electrónicos, reuniones o tareas) para que Zia pueda aprender y mostrar sugerencias.
  • Zia sugiere las acciones que debes realizar y el plazo dentro del cual debes realizarlas en función de los datos históricos, los cuales no puedes modificar.
  • Si pierdes la línea de tiempo sugerida por Zia, o si recibes una correspondencia entrante de los clientes potenciales antes de realizar una acción, Zia vuelve a calibrar sus hallazgos y provee una nueva sugerencia.
  • Para realizar llamadas, tu organización de CRM debe tener un servicio de telefonía integrado.
  • Para enviar un correo electrónico desde tu organización de CRM, debes tener integrada la nueva configuración de correo electrónico.

Extensión de Campaign Monitor para Zoho CRM

Campaign Monitor es un software de email marketing que tiene herramientas de automatización para crear correos electrónicos y ejecutar campañas. La extensión de Campaign Monitor para Zoho CRM te permite sincronizar todas tus campañas desde tu cuenta de Campaign Monitor a Zoho CRM. Puedes acceder a campañas sincronizadas desde el módulo de Campaigns y los detalles de contacto desde los módulos Contacts y Leads en Zoho CRM. Consigue la extensión aquí.

Integración de Zoho CRM con Zoho Lens

  • Sesiones de Asistencia Ahora puedes asistir a tus prospectos y contactos de forma remota y eficiente.
  • Con Zoho Lens, puedes ahorrar tiempo grabando tus sesiones de asistencia remota y compartiéndolas con tus contactos con tan solo unos clics. Además, puedes realizar auditorías internas y analizar la eficiencia de tu soporte generando informes completos de sesión. Los administradores pueden monitorear de manera efectiva la actividad de los técnicos a través del Action Log Viewer en Zoho Lens.
  • Cámara en vivo: Observa una transmisión en vivo de la cámara del teléfono inteligente de tu contacto y brinda asistencia remota directamente desde tu computadora.
  • Anotaciones AR: Resalta objetos 3D en tiempo real utilizando la tecnología de anotación virtual omnipresente de Zoho Lens. Anota y señala objetos 3D, y ofrece un contexto útil.
  • Congelación de imagen: Congela instantáneamente la transmisión de tu cámara entrante y haz capturas de pantalla para analizar la situación de manera comprensiva. Documenta y organiza tus capturas de pantalla para resaltar eventos específicos instantáneamente durante la sesión de asistencia remota.
  • Personalización: Personaliza tus sesiones de asistencia remota basadas en realidad aumentada con las opciones de cambio de marca de Zoho Lens. Agrega tus logos, nombres y favicons a tu portal de Zoho Lens. Además, puedes personalizar la URL del portal para cada uno de los clientes potenciales de tu organización.

Nota: Esta integración está disponible de forma gratuita. Simplemente instala Zoho Lens desde el Marketplace de Zoho CRM.

Integración de Zoho SalesIQ con Telegram

Esta integración te permitirá aumentar tu audiencia al promocionar tu empresa y chatear con tus visitantes a través del bot de Telegram. Además, interactúa y chatea con los usuarios de Telegram y permíteles contactar a tus operadores de inmediato. Provee asistencia a tus visitantes con imágenes, videos, entre otros.

Cómo funciona

  • El add-on de canal de Telegram puede ayudar a facilitar el proceso de navegación a tu sitio web para iniciar conversaciones.
  • La función de bot en Telegram actúa como un puente de comunicación que permite a los operadores comunicarse con tus visitantes.
  • Los visitantes pueden iniciar una solicitud de chat enviando un mensaje a través de un bot. El operador puede tomar el chat desde la ventana de chat de SalesIQ y ayudar a los visitantes.
  • Los usuarios pueden tener todos los chats y medios almacenados de forma segura en tu cuenta de Telegram sin perder ninguno de los datos.

Cómo habilitar Telegram con la integración de Zoho SalesIQ

1. Ve a SalesIQ > Settings y haz clic en Telegram bajo Messaging Channels.

2. Haz clic en Add en la esquina superior derecha.

Imagen vía Zoho.

Conecta tu cuenta de Telegram con Zoho SalesIQ

1. Haz clic en la marca para la que deseas habilitar Telegram.

Imagen vía Zoho.

2. Pega la clave API que has generado usando Bot Father para el bot creado aquí, y haz clic en Verify.

3. Comprueba si la información del bot es correcta. Luego, haz clic en Done para continuar. Una nueva pantalla confirmará que haz vinculado correctamente tu marca en Zoho SalesIQ con tu Telegram.

Imágenes vía Zoho.

Establece el límite de tiempo de finalización del chat (Chat ending time limit)

En Preference, puedes establecer el Chat ending time limit (el tiempo después del cual se cerrará un chat perdido después de la inactividad).

Imagen vía Zoho.

Habilitar/deshabilitar el canal de Telegram

Para deshabilitar la integración, haz clic en el botón Disable en la esquina superior derecha del dashboard.

Imagen vía Zoho.

Zoho Sign: envía documentos para firmar a través de SMS

Zoho Sign ahora ofrece entrega a través de SMS para llegar a los firmantes con más rapidez, además de la opción de entrega por correo electrónico estándar. Algunos de los beneficios claves de esta función son llegar a los firmantes que prefieren los SMS en vez del correo electrónico, un tiempo de entrega de documentos más rápido y altas tasas de éxito.

Los prerrequisitos son una cuenta paga de Zoho Sign y créditos de Zoho Sign adecuados (0.5/SMS).

De forma predeterminada, ambos modos (EmailyEmail+SMS) estarán habilitados, pero también puedes seguir estos pasos para cambiar los modos de envío:

1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Settings > Account Settings.

Imagen vía Zoho.

2. Para configurar el modo de entrega de enlaces de documentos, marca los modos deseados permitidos para la entrega de enlaces de documentos a los destinatarios. Haz clic en Save.

Imagen vía Zoho.

Cómo elegir la entrega de SMS para un destinatario

1. Haz clic en el botón Send for signatures en tu dashboard para subir el documento.

Imagen vía Zoho.

2. Una vez que se hayan ingresado todos los detalles del destinatario, selecciona el modo de entrega en el menú desplegable.

Imagen vía Zoho.

3. Si el remitente selecciona la opción Email+SMS, el remitente debe ingresar el número de teléfono del destinatario.

Nota: Si el destinatario no está en tus contactos de Zoho Sign o si el número de teléfono del destinatario no está presente en tus detalles de contacto, deberás seleccionar el código de país apropiado e ingresar su número en el campo provisto.

4. Completa todos los campos necesarios y envía el documento para su firma.

Imagen vía Zoho.

5. Tu(s) destinatario(s) recibirá(n) un SMS similar al que aparece a continuación:

Imagen vía Zoho.

Además, puedes verificar los detalles del modo de entrega utilizado, así como otros detalles como la fecha y la hora en que se entregó el SMS/correo electrónico del certificado de finalización del documento firmado. Para hacerlo:

6. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Document > Completed.

Imagen vía Zoho.

7. Selecciona el documento y haz clic en Completion Certificate para descargar.

Imagen vía Zoho.

En el certificado descargado, puedes encontrar detalles similares a los que se muestran a continuación:

Imagen vía Zoho.

Notas:

  • La entrega de SMS está disponible en Send for Signature, Templates y SignForms.
  • Esta función no está disponible para el envío masivo y la firma en persona.
  • No puedes deshabilitar el Email delivery mode.
  • A falta de créditos, el enlace del documento se entregará solo por correo electrónico y el remitente será notificado sobre el motivo por correo electrónico.
  • Actualmente, independientemente del idioma del destinatario, el SMS solo se puede enviar en inglés debido a las restricciones del operador.

Zoho Analytics: Soporte en español para Zia Insights

Zia Insights ahora también ofrece información procesable en español. De forma predeterminada, el idioma se seleccionará en función de la configuración de tu idioma local. Puedes personalizarlo al hacer clic en el icono Idioma. Luego, selecciona el idioma requerido.

Imagen vía Zoho.

Mejoras en Zoho Commerce

  • Insignia de ahorros en la página de pago: La página de pago en tu tienda de Zoho Commerce ahora mostrará el dinero que tus clientes han ahorrado cada vez que compran un producto a un bajo precio.
  • Aumento o descuento de las tarifas de envío: Los usuarios de Zoho Commerce pueden cambiar las tarifas de envío para aumentar o descontar el costo de envío que se muestra en la página de pago. Puedes ajustar el precio por un cierto porcentaje según el peso del paquete o el valor del carrito de compras.

Zoho Social: grupos de hashtags y publicaciones de carrusel para Instagram

Grupos de hashtags

Estos te permiten agrupar todos los hashtags e incluirlos en tu publicación de una sola vez. Puedes crearlos en Settings > Publishing > Hashtag Groups y agregar hasta 30 hashtags a un grupo.

Imagen vía Zoho.

Puedes añadir grupos de hashtags mientras creas una nueva publicación en Zoho Social. Puedes seleccionar varios grupos de hashtags para una publicación.

Imagen vía Zoho.

Publicaciones de carrusel en Instagram

Una publicación de carrusel puede ser creada al cargar varias imágenes. Puedes agregar hasta cuatro imágenes desde la ventana de redacción o agregar 10 imágenes usando la opción de Customize Content.

Imagen vía Zoho.

Zoho Projects ofrece webinars en vivo

Imagen vía Zoho.

Los expertos de Zoho en esta aplicación de gestión de proyectos realizarán una serie de webinars en vivo con horarios flexibles. Regístrate y elige la fecha que más te convenga haciendo clic aquí. Los webinars son los siguientes:

  • Primeros pasos con Zoho Projects
  • Automatización de tareas y reglas de flujo de trabajo
  • Configuración del presupuesto de tu proyecto
  • Explorando el potencial de las pestañas web

Zoho alcanza la marca de 80 millones de usuarios globales y un crecimiento del 38%

Zoho Corporation anunció recientemente durante su cumbre anual de analistas sus dos más recientes logros: una tasa de crecimiento interanual del 38% y la superación de la marca de 80 millones de usuarios. Además de su continua expansión global, Zoho continúa aumentando su cartera de productos, además de realizar inversiones en otras tecnologías como la automotriz, la robótica y el cuidado de la salud. Conoce más detalles en nuestra publicación.

Forbes nombra a Zoho Bookings como una de las mejores aplicaciones de programación de citas en 2022

Imagen vía Forbes.

Con una calificación de 4.4 de 5 estrellas, Forbes eligió Zoho Bookings como parte de sus Best Scheduling Apps in 2022 por los siguientes beneficios y las siguientes funciones:

  • Tres planes de programación: Free Forever (para un usuario), Basic y Premium.
  • Precios competitivos y planes premium que son ricos en funciones.
  • Reservaciones para citas sin intervención.
  • Calificación de la cita.
  • Sincronización de calendario bidireccional con Zoho, Google, Microsoft 365 y Outlook.
  • Permite a los usuarios acceder directamente en Zoom o Zoho Meeting.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

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