Novedades de Zoho: Zoholics Perú; transcripción de llamadas en CRM; actualizaciones de Analytics e Inventory; WorkDrive 4.0; webinars en vivo

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoholics llega por primera vez a Perú

• WorkDrive 4.0 trae productividad mejorada con administración avanzada de datos

• Actualizaciones de Zoho Analytics: conector de análisis avanzado de Instagram Ads, importa datos desde Azure Data Lake y SharePoint

• Nuevas funcionalidades para Zoho Inventory

• Zoho CRM introduce inteligencia y transcripción de llamadas

• Webinars en vivo de Zoho: integración de Zoho Sign con Zoho Finance; Zoho Workplace

¡Zoholics llega por primera vez a Perú y allí estaremos!

El próximo 23 de mayo de 2023, Zoholics —la conferencia anual de usuarios de Zoho— se celebrará por primera vez tierras peruanas, ¡y queremos que nos acompañes! Nuestro equipo de InterConnecta se dará cita en el evento, a llevarse a cabo en el Hotel Sheraton, en el Centro Histórico de Lima.

En Zoholics Perú podrás disfrutar de sesiones informativas, talleres y discusiones por expertos de Zoho. Esto con el fin de brindarte las herramientas y el conocimiento para transformar las operaciones diarias de tu empresa. Además, verás primero que nadie adelantos exclusivos de los nuevos productos, las funciones y las actualizaciones de Zoho.

Conoce más sobre el evento y regístrate para comprar boletos aquí.

Zoho WorkDrive 4.0: mejoras a la productividad con administración avanzada de datos

En 2022, Zoho lanzó WorkDrive 3.0 con mejoras y funciones. Ahora, se ha lanzado la versión 4.0 con mucho más! Aquí tienes un resumen de lo que encontrarás:

Funciones de productividad

WorkDrive Snap reduce las reuniones largas

WorkDrive Snap es una herramienta de colaboración asincrónica basada en video que combina el poder de las videollamadas con la flexibilidad del chat. Ofrece múltiples opciones de grabación (pantalla, video y audio) junto con la función de opciones flexibles para compartir de WorkDrive. Graba, reproduce y comparte información fácilmente mientras trabajas, sin bajar la productividad.

Si deseas informar a tu equipo sobre un nuevo proyecto, ahora puedes grabar tu pantalla junto con video y audio. Usa grabaciones de video y audio sólo si deseas compartir noticias oficiales o personales con tu equipo. Incluso, puedes grabar audio para anotar archivos rápidamente y compartir comentarios.

Comentarios contextuales

Los comentarios contextuales en un documento te ayudan a colaborar y compartir tus ideas con los integrantes de tu equipo. Esto también te permite editar tus comentarios en lugar de eliminarlos, con el fin de corregir errores.

Colaboración y seguridad de datos

Autenticación OTP para enlaces compartidos externamente

Al enviar una factura a un cliente o un acuerdo a un socio, el uso compartido externo seguro es esencial. Los datos que salen de una organización deben estar protegidos. Con la nueva actualización de Zoho, ahora puedes habilitar la autenticación OTP y agregar más seguridad a tus archivos compartidos externamente.

Colaboración externa mejorada

Ahora puedes colaborar con tus clientes externos, incluso si no tienen una cuenta de WorkDrive. La nueva actualización les permite acceder, comentar, responder, @mencionar y descargar de forma segura tus archivos compartidos externamente. Además, pueden agregar y renombrar archivos en una carpeta compartida y todos los cambios serán visibles para ambos. Puedes responder a sus comentarios y colaborar con ellos directamente desde tu cuenta.

Administración de datos

Gestión de todos los elementos compartidos desde una ubicación central

Esto permite a los administradores ver, compartir y administrar fácilmente todos los elementos compartidos desde un sólo lugar. Pueden filtrar archivos según el método de uso compartido, el destinatario, la ubicación del archivo y el tipo de documento.

WorkDrive también ha habilitado esta funcionalidad para carpetas de equipo individuales, de modo que puedes ver fácilmente todos los elementos compartidos de una carpeta de equipo en particular. De esta manera, las y los administradores y organizadores pueden encontrar instantáneamente documentos de carpetas de equipo compartidos. Además, cada usuario puede ver y administrar sus elementos compartidos en My folders y realizar un seguimiento de lo que ha compartido y con quién.

Finalmente, ya sea un usuario activo, inactivo o suspendido, ahora puedes ver todos sus documentos en My Folders, así como transferir la propiedad de los archivos a tu cuenta o a cualquier otro miembro activo de tu equipo. Esto te permite asegurarte de que los documentos cruciales se conserven y se protejan.

Nuevas integraciones de Zoho WorkDrive

Las nuevas integraciones te permiten hacer lo siguiente:

• Bigin’s File Cabinet te permite crear File Cabinets para cada cliente y para almacenar todos sus archivos en un sólo lugar.

• Comparte tus archivos de WorkDrive directamente desde Zoho Cliq y establece los permisos de acceso necesarios, ya sea con un usuario individual o un canal.

• Guarda correos electrónicos importantes de Zoho Mail a WorkDrive y mantén una copia en EML (Electronic Mail Format, por sus siglas en inglés). Una vez que agregues un correo electrónico a WorkDrive, puedes obtener una vista previa directamente desde tu cuenta. El archivo contiene el contenido del correo electrónico junto con otros detalles.

Si integraste Zoho Projects o Zoho Marketing Plus con WorkDrive, ahora puedes enumerar los Team Folders creados en Projects y Marketing Plus en el panel izquierdo de tu cuenta de WorkDrive. Así, podrás acceder fácilmente a los archivos correctos en el momento indicado.

Experiencia del usuario

Tree-Based Navigation

Esta nueva opción en WorkDrive facilita el acceso a las carpetas en Team Folders o My folders, según la jerarquía, lo cual te ayuda a encontrar rápidamente lo que estás buscando.

Copia y mueve archivos fácilmente

Usa métodos abreviados de teclado (cambios según el sistema operativo) y arrastra y suelta para cargar, mover y copiar archivos fácilmente a la carpeta que elijas. Para hacerlo, sólo necesitas los permisos requeridos en la carpeta donde agregarás el archivo.

Actualizaciones de Zoho Analytics

Analítica avanzada para Instagram Ads

El Instagram Ads Advanced Analytics Connector te permite importar tus datos de Instagram Ads a Zoho Analytics para reportes y análisis avanzados. Este conector brinda todas las capacidades de Zoho Analytics a los usuarios de Instagram Ads:

• Una herramienta de generación de reportes y Business Intelligence (BI) con todas las funciones que puede analizar los datos de los Instagram Ads para crear los reportes o paneles que necesites.

• Crea tus propios reportes y paneles basados no sólo en tus datos de Instagram Ads, sino también combinando datos de otras fuentes.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configura alertas para recibir notificaciones sobre métricas comerciales claves.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico cuando lo desees.

• Exporta tus reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Embebe tus reportes en páginas web, blogs, etc.

Importación de datos desde Azure Data Lake y SharePoint

Zoho Analytics ahora admite la importación de datos desde tres tipos de almacenamiento en Azure Data Lake: containers, file shares y tables. Mientras tanto, Zoho Analytics te permite conectarte a los datos almacenados en SharePoint y comprender datos sin procesar, identificar tendencias subyacentes y acelerar la toma de decisiones. Además, puedes programar la importación periódica de datos para analizar los datos.

Nuevas funciones para Zoho Inventory

Record Locking

Esta opción te permite bloquear facturas y notas de crédito específicas para restringir que se editen en el futuro. Después de bloquear un registro, sólo los usuarios con los permisos requeridos pueden modificarlo o desbloquearlo.

Puedes habilitar Record Locking en la página de Preferences del módulo respectivo.

Descuentos a nivel de line-item con todos los impuestos incluidos

Los usuarios de las ediciones Australia y Global de Zoho Inventory ahora pueden ofrecer descuentos en el nivel de line-item, incluso si ya se les han aplicado impuestos.

Para configurar esta preferencia, ve a Settings > Preferences > General.

Notas de crédito en el Customer Portal

Permite que tus clientes vean sus notas de crédito junto con la factura asociada, los detalles del reembolso y los documentos adjuntos desde su portal. También pueden agregar comentarios a las notas de crédito y colaborar contextualmente contigo.

Crea Purchase Receives desde ese módulo

Zoho ha agregado una opción para crear compras recibidas directamente desde el módulo Purchase Receives en vez de tener que crear una desde la orden de compra asociada.

Para crear un recibo de compra, ve al módulo Purchase Receives bajo Purchases.

Cambios de diseño

Las siguientes mejoras de diseño ahora están disponibles en la página de detalles de la transacción para los siguientes módulos:

• Packages

• Shipments

• Picklists

• Sales Returns

• Payments Made

Zoho CRM: transcripción e inteligencia de llamadas

Estas dos nuevas funciones están bajo Zia y te permiten obtener grabaciones de audio transcritas de tus conversaciones telefónicas y, junto con el análisis inteligente de Zia, también puedes derivar detalles relacionados con las llamadas e información del cliente a partir de ellas.

Call Transcription

La función de transcripción de llamadas, actualmente impulsada por la API de Google, puede transcribir tus llamadas grabadas en un documento de texto conversacional.

Cómo habilitar Call Transcription

Después de aceptar los términos del servicio y proveer los permisos necesarios para acceder a tus datos, puedes comenzar con la transcripción de llamadas.

Puedes configurar otros detalles para la transcripción de llamadas, como:

• Cantidad máxima de minutos para gastar por mes

• Para cuáles usuarios se deben transcribir las llamadas

• Habilitar la transcripción para llamadas entrantes o salientes, o ambas

• Duración máxima de una llamada para la que se debe realizar la transcripción

Una vez configurado, será redirigidos a la pestaña Call Transcription, donde verás todos los detalles de configuración, incluidos los minutos gastados y los minutos restantes del mes. Además, puedes activar o desactivar la función de transcripción de llamadas.

El precio de las transcripciones de llamadas se basará en la cantidad de audio procesado con éxito, medido en incrementos redondeados a 30 segundos. Por cada 30 segundos de transcripción, se cobrará $0.012 (o $0.024 por minuto). Todos los gastos de transcripción de llamadas se cobrarán junto con tu ciclo de facturación mensual normal.

Call Intelligence

Zia hace más que transcribir tus conversaciones. Con sus capacidades analíticas inteligentes, puedes recuperar automáticamente la información de las llamadas.

Sin tener que pasar por toda la transcripción, Zia puede determinar automáticamente el tono general de la llamada analizando el sentimiento, la intención y la emoción. Además, proveerá un resumen de la llamada en una o dos líneas.

Zia para llamadas incluye las siguientes funciones:

• Call Sentiment: el análisis de sentimiento de Zia clasifica la actividad de llamadas como positiva, negativa o neutral.

• Call Intent: Zia analiza las conversaciones de llamadas y destaca la intención del cliente.

• Call Emotion: Zia monitorea las conversaciones de llamadas y resalta las emociones de las actividades de llamadas entrantes y salientes. Puede capturar las siguientes emociones del cliente: felicidad, entusiasmo, descontento, frustración, gratitud, confianza, confusión o neutralidad.

Puedes ver los análisis detallados de Zia en los siguientes lugares de tu Zoho CRM:

• La sección de actividades cerradas de la página de detalles del registro.

• En la sección Call Intelligence, en la página de detalles de una llamada individual en el módulo Calls.

Notas:

• Como requisitos previos para habilitar la transcripción de llamadas en su organización, debes tener acceso a un proveedor de telefonía y tener habilitada la grabación de llamadas en tu organización.

• Las transcripciones de llamadas sólo estarán disponibles para las próximas llamadas. Las llamadas realizadas o recibidas antes de habilitar la función no se transcribirán.

• La pestaña Call Intelligence sólo estará disponible una vez que se haya configurado la transcripción de llamadas.

• El número máximo de minutos que una organización puede transcribir por mes está limitado a 18,000 minutos o 300 horas.

• Sólo se admite el idioma inglés.

• Cuando un administrador deshabilita la inteligencia de llamadas, el procesamiento de datos se detendrá, pero los campos permanecerán completados con datos previamente procesados. Para nuevos registros, los datos del campo de inteligencia de llamadas estarán vacíos.

Webinars de Zoho en vivo

Integración de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance para realizar transacciones sin esfuerzo

Zoho Sign se integra con el paquete de la aplicación Zoho Finance para que puedas administrar de manera eficiente la firma de los documentos por las partes interesadas.

La integración de Zoho Sign para Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Inventory y Zoho Checkout te permite firmar digitalmente presupuestos, facturas de impuestos y notas de crédito antes de enviarlas a los clientes; recopilar las firmas de los clientes en los presupuestos; y cobrar los pagos de los clientes en el momento de la firma, todo bajo un solo flujo de trabajo. Únete a los expertos de Zoho en un webinar para aprender cómo puedes transformar la forma en que realizas las transacciones comerciales y simplificarlas.

Temas a discutirse:

• Descripción general de Zoho Sign

• Una introducción a las integraciones de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance

• Cómo habilitar y usar la integración de Zoho Sign con las aplicaciones de Zoho Finance

• Sesión de preguntas y respuestas en vivo con expertos en productos

Haz clic aquí para registrarte.

El futuro del trabajo con Zoho Workplace

Si no conoces mucho sobre Zoho Workplace o si ya lo estás evaluando, este webinar te brindará información valiosa y consejos para aprovecharlo al máximo.

Los expertos de Zoho te mostrarán las funciones clave de la suite, que incluyen Zoho Mail, Zoho WorkDrive, Zoho Office Suite, Zoho Cliq, Zoho Meeting y más.

Haz clic aquí para registrarte.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Tienes interés en añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Podemos ayudarte! Conoce más sobre nuestros Servicios de Consultoría de Zoho y pide una consulta gratis.