Un cliente con operaciones comerciales activas necesitaba optimizar el acceso y análisis de su información financiera, especialmente relacionada con las facturas generadas y almacenadas en QuickBooks. El objetivo era consolidar estos datos en su sistema CRM y obtener reportes detallados para la toma de decisiones.
Desafío
La empresa gestionaba sus procesos comerciales en Zoho CRM, pero el seguimiento financiero de los clientes (como pagos, facturas pendientes y detalles por ítem) se encontraba en QuickBooks, lo que dificultaba tener visibilidad integral desde un solo sistema. Además, necesitaban presentar la información de forma clara y visual para distintos perfiles dentro de la organización.
Solución Implementada
A través de una integración personalizada entre Zoho CRM, Zoho Analytics y QuickBooks, se desarrolló una solución que permite:
- Visualizar todas las facturas asociadas a un cliente directamente desde su registro en el CRM.
- Crear un enlace dentro del módulo de Negocios en Zoho CRM que conecta con un panel de Zoho Analytics especialmente diseñado.
- Mostrar información detallada como:
- El monto total a pagar por el cliente.
- Historial mensual de pagos y evolución de los montos facturados.
- Estado de cada factura: pagadas, pendientes y fechas de pago.
- Ítems incluidos en cada factura, con su respectiva descripción y valor.
Resultados
- Visibilidad financiera 360° desde el CRM, sin necesidad de acceder directamente a QuickBooks.
- Ahorro de tiempo en la búsqueda y análisis de facturas.
- Mejor toma de decisiones comerciales gracias a la disponibilidad de datos financieros actualizados.
- Mayor colaboración entre los equipos de ventas y finanzas, con acceso unificado a la información.
Esta integración representa un avance clave para las empresas que usan Zoho y QuickBooks en paralelo. La solución permite centralizar datos financieros y comerciales, fortalecer el seguimiento a los clientes y generar informes dinámicos con herramientas de inteligencia de negocios como Zoho Analytics.
Si tu empresa está interesada en implementar una solución similar, integrar herramientas de Zoho u optimizar sus sistemas financieros y comerciales, te invitamos a contactarnos. Nuestro equipo está listo para analizar tus necesidades y crear una estrategia personalizada para impulsar su eficiencia, visibilidad y crecimiento. Trabajemos juntos.
