Novedades de Zoho: Nuevo Curso Zoho Desk en IC Academy, Novedades en CRM, TeamInbox, Creator y Social, Resúmenes instantáneos con ZIA, Sign para desarrolladores

Zoho CRM presenta mejoras en su integración con Projects y en el Módulo Cuentas y Ofertas

Zoho CRM continúa mejorando su funcionalidad con nuevas actualizaciones que optimizan la integración con Zoho Projects y mejoran el Módulo de Cuentas y Ofertas. Estas mejoras te facilitarán la gestión de proyectos y la comunicación por correo electrónico. Conócelas a continuación:

 

Integración de CRM con Projects mejorada  

Ahora puedes disfrutar de una integración más fluida entre Zoho CRM y Zoho Projects. Estas son las principales novedades:

• Configuración del cliente: mejora en la visibilidad de la información del cliente agregando una sección específica de Configuración del Cliente. Ahora puedes ver claramente cómo se asignan los clientes de Zoho Projects a los contactos y cuentas de CRM, haciendo el proceso más directo y transparente.

(imagen vía zoho)

• Integración ampliada del módulo:

Ahora puedes vincular proyectos a Contactos, Ofertas y otros módulos críticos de Zoho CRM, como Productos, Casos, Cotizaciones, Órdenes de Venta, Órdenes de Compra, Facturas y Campañas.

• • Visibilidad mejorada: Con proyectos vinculados en múltiples módulos, ahora puedes ver una descripción general completa de todas las conexiones y actividades relacionadas con un proyecto específico. Esto incluye acceso centralizado a cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de venta, facturas y más dentro de Zoho CRM.

  • Entrada de datos eficiente: El mapeo automático de campos facilita la creación de proyectos desde cada módulo, reduciendo la entrada manual de datos y asegurando la coherencia en todo el sistema CRM.

 

• Gestión de permisos simplificada: 

Configurar y administrar el acceso a los detalles del proyecto es ahora más fácil con una interfaz simplificada. Puedes asignar rápidamente permisos de visualización o edición, asegurando que todos en tu equipo tengan el nivel adecuado de acceso a los datos del proyecto.

(imagen vía zoho)

 

Mejoras en el Módulo de Cuentas y Ofertas  

Zoho CRM implementó mejoraras en la gestión de correos electrónicos en los módulos de Cuentas y Ofertas, facilitando una comunicación más efectiva y contextualizada.

En el Módulo de Cuentas  

(imagen vía zoho)

• • Se ha añadido un botón para enviar correos electrónicos directamente desde el módulo Cuentas.

  • El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de contactos relacionados.

• • Los usuarios pueden crear y usar archivos adjuntos y plantillas específicas del módulo Cuentas.

  • Aunque esta nueva funcionalidad podría reemplazar el uso de archivos adjuntos y plantillas específicas de contactos en el módulo Cuentas, se ha mantenido la opción de acceder a estos elementos a través de la lista relacionada de correos electrónicos.

En el Módulo de Ofertas  

• • Se ha añadido un botón similar en el módulo de Ofertas.

  • El redactor de correos electrónicos ofrece sugerencias rápidas de direcciones de correo electrónico de roles de contacto relacionados.

Estas mejoras buscan optimizar la experiencia del usuario al gestionar correos electrónicos dentro de Zoho CRM, asegurando que se mantenga la eficiencia y el contexto adecuado en la comunicación empresarial.

(No disponibles actualmente en aplicaciones móviles)

Nuevas bandejas de entrada multicanal unificadas en Zoho TeamInbox

Zoho TeamInbox introduce bandejas de entrada multicanal unificadas, centralizando todos los canales de comunicación en una sola plataforma. Esta nueva funcionalidad busca:

• Mejorar la colaboración y la transparencia dentro de los equipos.

• Organizar eficientemente la bandeja de entrada.

• Eliminar la necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones, simplificando y ordenando la gestión de mensajes.

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Bandejas de entrada unificadas:

• Consolidación de mensajes de correo electrónico, WhatsApp, Telegram, Facebook, e Instagram en una sola bandeja.

• Posibilidad de asociar múltiples canales o crear bandejas específicas para diferentes tipos de mensajes.

• Instagram y Facebook Messenger se añaden a los canales soportados, permitiendo una gestión centralizada de mensajes de estas plataformas.

(imagen vía zoho)

Mover hilos entre bandejas de entrada: Transferencia fácil de mensajes entre bandejas según la necesidad del equipo.

Discusiones Internas: Espacios dedicados para debates y comentarios dentro de las bandejas.

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Objetivos de tiempo de respuesta: Configuración de tiempos máximos de respuesta con acciones automáticas si no se cumplen.

Marcado de hilos duplicados: Eliminación automática de hilos repetidos para mantener la bandeja organizada.

Accesibilidad multiplataforma: Disponible en smartphones y computadoras de escritorio, adaptándose a cada dispositivo.

Estas funciones buscan simplificar la gestión de comunicaciones, mejorando la eficiencia y la colaboración del equipo.

Resúmenes instantáneos de tus notas con Zia

Zoho CRM ha lanzado la función “Resumen de notas de Zia”, diseñada para ofrecer resúmenes rápidos y organizados de las notas de CRM.

 

¿Por qué el resumen de Zia Notes?

Facilita ponersee al día rápidamente con las interacciones con los clientes, ahorrando tiempo y manteniéndolo informado. Organiza y hace más accesibles sus registros de CRM, incluidos clientes potenciales, contactos, cuentas y acuerdos. Facilita la toma de decisiones con información claramente resumida.

(imagen vía zoho)

 

Funciona con un clic en “Resumir nota(s)”, proporcionando un “Resumen general” de todas las notas de un registro y un “Resumen de la última nota” para la actualización más reciente.

(Disponible para la edición Enterprise con más de 20 licencias o en la edición Ultimate de Zoho CRM, en inglés y actualmente en EE. UU. y la UE)

Zoho Creator anuncia actualizaciones – Mayo 2024

Nuevas funcionalidades destacadas para Zoho Creator:

Durante las acciones en Blueprint: Sección nueva que permite recopilar datos durante transiciones, con opciones para actualizar campos o abrir formularios específicos.

Podrá exigir datos que deben recopilarse de un propietario de transición mientras realiza una transición y esta entrada de datos también se puede utilizar para activar flujos de trabajo.
 
Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

(imagen vía zoho)

 

Configuración de widgets: Mejoras en la personalización de widgets, permitiendo permitiendo un control total sobre los componentes específicos de una aplicación, y configurar campos dinámicos en el archivo manifest.json para su uso en múltiples aplicaciones.

 

Funcionamiento:

• Editar la sección de configuración en el archivo manifest.json para nombrar campos y especificar componentes.

• Al agregar el widget a una página, se desplegará un menú con los campos configurables.

 Ofrece personalización y reutilización de widgets en múltiples aplicaciones.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 

Congelar columna de subformulario: Mejora para facilitar la edición en subformularios con muchos campos, congelando las primeras columnas para evitar desplazamiento desorientador.

• Nota: Esta función solo estará disponible en formularios, formularios integrados y publicados, no en PWA ni en dispositivos móviles.

Mejora los procesos de entrada de datos, minimiza errores y aumenta la productividad.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 

Tipos de datos en campos de fórmula: Nueva propiedad de tipo de campo con opciones de una sola línea (hasta 255 caracteres) y varias líneas (más de 255 caracteres), mejorando la gestión y visualización de datos.

Hace que sea más fácil manejar y mostrar datos, particularmente para valores más grandes, ampliando la gama de casos de uso.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

 (imagen vía zoho)

 

Límites máximos de caracteres en los campos: Establecimiento de límites de hasta 64 KB (65,535 caracteres) para campos de Texto enriquecido y Varias líneas, con implementación en junio de 2024.

Aplicable para: C5, C6 / Disponibilidad: Todos los DC

Zoho Sign para desarrolladores: Plug and play con las API y los SDK de eSign

(imagen vía zoho)

Zoho Sign ahora ofrece API y SDK para que los desarrolladores integren la funcionalidad de firma electrónica en sus aplicaciones, sitios web o aplicaciones móviles de manera rápida y sencilla.

Características principales:

• Crear documentos y plantillas reutilizables: Genera sobres legalmente vinculantes y convierte documentos frecuentes en plantillas.

• Almacenamiento de documentos: Ofrece almacenamiento ilimitado o permite backups en proveedores de servicios en la nube.

• Integración perfecta: Se integra con más de 30 aplicaciones, facilitando el envío y la recolección de firmas sin cambiar de sitio web.

• Personalización de marca: Permite agregar el logotipo de la empresa y personalizar plantillas de correo electrónico y páginas post-firma.

¡Más de 25,000 sobres son enviados diariamente para firma a través de las API de Zoho Sign!

Nuevas funcionalidades para Zoho Social

¡Atención marketeros! Estas son las nuevas funcionalidades que lanzó Zoho Social en Abril: 

Publicar historias en Facebook: Ahora puedes publicar historias directamente desde Zoho Social utilizando archivos multimedia o creando contenido con Canva o el editor de imágenes de Zoho. Disponible para planes Estándar y superiores.

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eWidget Zoho Social para Zoho Mail: Accede a menciones de marca y mensajes recibidos en Facebook, LinkedIn e Instagram desde Zoho Mail. Puedes interactuar con menciones y mensajes directamente desde la extensión eWidget.

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Cambios en la publicación de vídeos de Instagram: Los vídeos individuales se publicarán automáticamente como carretes en Instagram, sin la opción de publicar como post. En Facebook, sigue disponible la opción de elegir entre carrete o publicación.

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