Novedades de Zoho: Nueva Billing app, Zoho compatible con actualizaciones de Apple, CRM Email Credibility Dashboard

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Lanzamiento de nuevo producto: Zoho Billing

• Las aplicaciones de Zoho son compatibles con iOS 17, iPad OS 17 y MacOS Sonoma de Apple

• Zoho CRM: ahora las direcciones electrónicas de las funciones de contacto se pueden vincular a un acuerdo

• Email Credibility Dashboard de Zoho CRM: rastrea las prácticas de envío de correos electrónicos de tu cuenta

• Mejoras en el tablero de Zoho Analytics

• Webinars de Zoho Bigin y Zoho Analytics

Zoho Billing: una nueva solución de facturación

Zoho Billing es una solución de facturación creada para optimizar la facturación de empresas de todos los tamaños. Se creó sobre la base de Zoho Subscriptions, lo que significa que Zoho Billing lo reemplazará con importantes innovaciones en capacidades de facturación que tienen el propósito de potenciar las empresas en crecimiento. Sus capacidades van desde la creación de cotizaciones hasta la recaudación de ingresos, entre otras.

Exploremos las funciones de Zoho Billing:

Flexibilidad en la gestión de productos

Zoho Billing ofrece a tu empresa la libertad de explorar diferentes estrategias de precios y opciones de empaque. Ya sea que prefieres tarifas fijas u opciones a la carta, o si prefieres estructuras de precios personalizadas, por niveles o por volumen, Zoho Billing tiene las soluciones que necesitas. También te permite atraer clientes potenciales y motivar a los existentes ofreciéndoles descuentos, freemiums y ofertas de prueba.

Facturación exitosa

Zoho Billing gestiona perfectamente todos los aspectos de la facturación, desde generar cotizaciones hasta cobrar pagos, ya sean únicos o recurrentes. La función de facturación de proyectos te provee métodos de facturación versátiles, brindándote la flexibilidad de establecer un costo fijo para la finalización del proyecto o facturar en función de las horas del proyecto, las horas de tarea o las horas del personal, lo que garantiza una facturación personalizada para los requerimientos únicos de tu proyecto.

Con la facturación medida, se garantizan cargos equitativos basados en el uso real, incluso en escenarios complejos. Zoho Billing provee plantillas de facturas personalizables y opciones de facturación flexibles, lo que te permite personalizar las facturas según necesidades específicas, ya sea por la geografía o la entidad de facturación.

Cobra los pagos a tiempo

Zoho Billing garantiza un flujo de caja eficiente para las empresas a través de varios métodos de pago, incluidas tarjetas de crédito, ACH, banca, efectivo y cheques. Las páginas alojadas compatibles con PCI de Zoho Billing te permiten evitar la creación de páginas web de pago compatibles para recibir pagos de forma segura. Los recordatorios de pago automatizados y las opciones de reintento de pago personalizadas de Zoho Billing protegen contra el abandono de clientes y garantizan pagos puntuales.

Experiencia mejorada del ciclo de vida del cliente

Zoho Billing equipa tu empresa con las herramientas para automatizar y adaptar cada etapa del ciclo de vida del cliente. Te permite crear cotizaciones personalizadas y proveer pruebas gratuitas personalizadas para atraer clientes potenciales, simplificando su progresión de la prueba a los planes pagos. Supervisa todos los aspectos del proceso de suscripción, incluidas las actualizaciones, degradaciones y cancelaciones. Ofrece a tus clientes un portal intuitivo de autoservicio para acceder a detalles de cuentas, facturas, pagos y gestión de suscripciones.

Reportes comerciales completos

Zoho Billing ofrece un conjunto completo de más de 50 reportes, que cubren un espectro de datos, desde resumir transacciones impagas hasta proveer información detallada sobre suscripciones, como ingresos netos, MRR, tasa de abandono, ARPU, LTV y análisis de cohortes. Analiza y categoriza datos fácilmente con opciones de filtrado avanzadas basadas en el tiempo, los grupos objetivo y las ubicaciones geográficas. Transforma los datos en un activo estratégico, que te permita tomar decisiones informadas y te brinde una ventaja competitiva.

Integraciones y plugins

Zoho Billing provee un conjunto sólido de integraciones prediseñadas para conectar herramientas de front-office y back-office como contabilidad y gestión de inventario con Zoho CRM, Zoho Inventory y Zoho Books. También viene con una opción plug-and-play para conectarse con aplicaciones de productividad, comunicación y análisis con más de 20 plugins instalables.

Nota para usuarios existentes de Zoho Subscriptions: Según Zoho, el historial de cuentas, las transacciones, los registros y los flujos de trabajo de los usuarios existentes de Zoho Subscriptions permanecerán intactos. No habrá cambios en las características de su plan actual.

Compatibilidad de las aplicaciones de Zoho con las actualizaciones de iOS 17, iPad OS 17 y MacOS Sonoma de Apple

Widgets interactivos

Estos widgets están configurados para mejorar la participación del usuario al permitir la interacción directa con sus aplicaciones favoritas directamente desde sus pantallas de inicio. Aplicaciones como Zoho Notebook, Zoho Sign, Zoho Expense y Zoho OneAuth complementan a la perfección esta función, permitiendo a los usuarios realizar tareas, enviar recordatorios de firma y acceder a OTP cómodamente a través de los widgets.

Aumenta la productividad con la integración de Spotlight

Completa tareas desde tu pantalla de inicio usando accesos directos a aplicaciones en Spotlight Search. Accede rápidamente a funciones específicas dentro de las apps de Zoho, como administrar inicios de sesión, ver códigos OTP, usar el inicio de sesión inteligente a través de OneAuth y acceder instantáneamente a los módulos utilizados con frecuencia (sin necesidad de navegar por toda la aplicación Zoho One). Al buscar aplicaciones, puedes crear facturas, registrar hojas de horas o iniciar un cronómetro directamente desde la sección Top Hit en Zoho Books, Zoho Invoice y Zoho Billing.

Comparte y colabora con SharePlay

Conéctate con amigos, familiares o colegas en tiempo real. Zoho Bigin hace un uso completo de SharePlay para fomentar un espacio colaborativo dinámico, permitiendo a varios usuarios intercambiar ideas sobre contenido de emails, editar mensajes, adjuntar archivos y agregar esos toques finales sin problemas. Mientras tanto, Zoho Notebook permite a los usuarios compartir File Cards durante las llamadas de FaceTime, mejorando aún más la experiencia colaborativa.

Generación de modelos 3D realistas

Object Capture se destaca como una de las funciones más dinámicas en aplicaciones de Zoho como Zoho Bigin y Zoho Inventory. Estas apps aprovechan el poder de la realidad aumentada (AR) para brindarte la capacidad de generar modelos 3D realistas que abarcan todo, desde productos hasta planos arquitectónicos. Esta innovación elimina la necesidad de subcontratar dichas tareas, permitiéndote percibir tus productos como si estuvieran físicamente presentes.

Mejoras en Photo Picker y Tooltips

Las aplicaciones de Zoho han integrado dos tecnologías compatibles adicionales: Photo Picker yTipKit. Con la función Photo Picker integrada, puedes seleccionar y actualizar fácilmente imágenes de perfil dentro de Zoho Directory y OneAuth.

Además, la información sobre herramientas mejora la interacción con tu aplicación al ofrecer valiosos consejos y recomendaciones adaptadas a tus hábitos de uso, especialmente si eres un nuevo usuario de las apps de Zoho. Esta funcionalidad está cuidadosamente integrada en aplicaciones como Zoho One, Zoho Doc Scanner, Zoho Directory y más.

Add-Ons

En iOS 17, el modo StandBy presenta una nueva experiencia de pantalla completa para las aplicaciones de Zoho. Con Zoho Sign, los usuarios pueden enviar, firmar y monitorear documentos sin esfuerzo mientras están en modo de espera. Accede a las OTP en tiempo real a través del autenticador OneAuth y obtén información valiosa desde Zoho One, todo dentro del modo StandBy. Además, la vista Zoho Desk’s Ticket Stat permite a los agentes de atención al cliente revisar rápidamente los tickets abiertos y vencidos directamente desde la pantalla de inicio inactiva.

La mejorada función de AutoFill te permite agregar con confianza anotaciones a documentos y archivos PDF utilizando los detalles guardados de tus contactos. Esta capacidad se extiende para completar archivos PDF y documentos dentro de tus File Cards en Zoho Notebook, así como anotar documentos escaneados en Doc Scanner.

Funciones exclusivas para iPad y Apple Watch

Lock Screen Widgets y Live Activities están disponibles para iPads, ofreciendo compatibilidad mejorada con las aplicaciones de Zoho como Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Desk, Zoho OneAuth y Bigin. Agrega fácilmente widgets y completa tareas directamente desde Lock Screen y Home Screen con sólo unos pocos toques.

A continuación compartimos algunos videos detallados adicionales para conocer cómo las actualizaciones de Apple impactan a Zoho Desk y Zoho Expense:

Zoho CRM: vincula direcciones de email desde Contact Roles a un Deal

En las organizaciones donde todos los usuarios han adoptado la última configuración de correo electrónico, tendrán la capacidad de asociar las discusiones por correo electrónico de sus usuarios con roles de contacto (Contact Roles) a los acuerdos (Deals) correspondientes, de forma similar a como las conversaciones por correo electrónico con contactos se vinculan a los acuerdos.

Ver y vincular direcciones electrónicas de varios contactos a un acuerdo

Durante el proceso de ventas, tu equipo de ventas interactúa con muchos miembros de la organización de tu cliente, incluidos:

• Tu campeón/a de ventas

• Patrocinador de proyecto

• Gerente de compras

• Líder del equipo de TI

• Contable

• Consejera/o legal

• Departamento de gerentes

• Líderes de equipo

• Líderes ejecutivos

• Contratistas, entre otros

Ahora puedes asociar varios contactos a un solo acuerdo. Habría un único contacto principal y el resto se agregaría como roles de contacto.

Las interacciones con estos contactos suelen ocurrir a través de correo electrónico. En el pasado, sólo podías ver y vincular los correos electrónicos entrantes del contacto principal con una oferta. No había ninguna disposición para ver o vincular las direcciones electrónicas del resto de las partes interesadas (roles de contacto).

La solución de Zoho CRM

Ahora puedes ver los correos electrónicos enviados desde roles de contacto dentro del registro de un acuerdo. Además, podrás vincular esas direcciones electrónicas a esa oferta.

Podrás revisar intercambios de correo electrónico anteriores y comprender la evolución de las discusiones, decisiones y negociaciones. Además, te brinda fácil acceso y referencia a todo el historial de conversaciones, asegurando que toda la información relevante esté disponible en lugar de estar dispersa en bandejas de entrada individuales.

Observa esta demostración para ver esta función en acción:

Email Credibility Dashboard de Zoho CRM

El Email Credibility Dashboard permite a los administradores de Zoho CRM monitorear las prácticas de envío de correo electrónico de tu organización, y facilita la implementación de las mejores prácticas de autenticación de dominio y entrega de correo electrónico. Un reporte de credibilidad del correo electrónico comprende representaciones gráficas de tu puntuación de credibilidad, reporte de rebotes y reporte de tendencias, lo que te permite gestionar eficazmente las tasas de rebote y reducir las quejas de spam. Esta herramienta también admite ajustes en la configuración de envío de correo electrónico al incorporar los cambios recomendados por Zoho CRM.

Esta función estará disponible para los administradores en todas las ediciones pagadas de Zoho CRM, en Setup > Emails > Email Deliverability, en la pestaña Email Credibility. Este panel genera una puntuación de credibilidad del correo electrónico para cada organización dentro de Zoho CRM, que está determinada por sus prácticas de envío de correo electrónico. También provee recomendaciones a los administradores sobre las acciones que pueden realizar para mejorar sus puntuaciones.

El puntaje de credibilidad es una calificación numérica que va del 1 al 100, y cualquier puntaje que supere 70 se considera favorable.

A continuación se muestran los rangos de puntuación:

Las puntuaciones se calculan evaluando la acumulación de quejas de spam y el volumen de rebotes observados a lo largo del tiempo para cada cuenta de cliente. La orientación brindada a los administradores para mejorar sus puntajes abarca acciones como incorporar un enlace para cancelar la suscripción en todas las plantillas de correo electrónico, autenticar dominios de envío de correo electrónico y eliminar rutinariamente tu lista de correo, entre otras medidas.

Además, el tablero ayudará a los administradores a comprender el desglose de los rebotes de correo electrónico recibidos por tu cuenta, categorizados por usuarios y funciones de CRM (por ejemplo, correos electrónicos masivos y correos electrónicos de flujo de trabajo). También presentará gráficos dedicados que ilustran cómo ha evolucionado tu puntaje de credibilidad durante un período de tiempo específico.

Además, el puntaje de credibilidad asignado a las cuentas ayuda al equipo de Zoho CRM a identificar cuentas con prácticas de envío de correo electrónico deficientes. Esto permite a Zoho asignar infraestructura de correo electrónico e IP estratégicamente, garantizando que los correos electrónicos enviados por cuentas que demuestran buenas prácticas de correo electrónico reciban un tratamiento de entrega prioritario. Este enfoque proactivo evita el impacto negativo de algunas cuentas con malas prácticas que comparten la misma infraestructura.

Mejoras en el tablero de Zoho Analytics

Mover vistas entre pestañas del tablero

Ahora tienes la capacidad de mover vistas sin esfuerzo entre pestañas dentro de un tablero (dashboard). Esta función agiliza el proceso de reorganización de vistas dentro de un panel de múltiples pestañas.

Establecer margen entre tarjetas

Con la actualización de Dashboard Custom Theme, ahora puedes establecer el margen de la tarjeta entre 0 y 10. Esta mejora brinda la flexibilidad de colocar las tarjetas en el espacio que prefieras. En el pasado, se mantenía un espacio mínimo entre las vistas, pero ahora tienes la libertad de colocarlas sin espacios.

Webinars de Zoho Bigin y Zoho Analytics

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Una herramienta diseñada para ser fácil de usar, potente y accesible, pensada para impulsar el crecimiento de emprendedores y pequeñas empresas. Con esta herramienta, puedes llevar a cabo una gestión eficiente y completa de tus clientes, aprovechando múltiples flujos de trabajo y herramientas esenciales para dar seguimiento desde el primer contacto hasta la conclusión exitosa de una venta. Todo esto impulsado por Zoho CRM.

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