Novedades de Zoho: actualizaciones para CRM y Campaigns; integración de Analytics con Google Analytics 4; integración de Recruit y WhatsApp

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoho CRM mejora la búsqueda y combinación de registros duplicados

• Canvas Builder de Zoho CRM se actualiza con mejoras

• Zoho Campaigns agiliza las integraciones; renueva roles y privilegios; y presenta Workspace

• Zoho Analytics agrega una función para configurar el What-If Analysis sobre los datos de pronóstico

• Integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4

• Integración de Zoho Recruit con WhatsApp

• Webinars de Zoho: Análisis avanzado de Zoho CRM y Análisis de formularios web y pruebas A/B

Zoho CRM mejora la búsqueda y combinación de registros duplicados

En Zoho CRM, puedes evitar la duplicación de registros al designar campos específicos como únicos. Si aún se producen duplicados, puedes manejarlos fácilmente mediante la opción Find and merge o la función Deduplicate records. Ambas opciones ahora tienen las siguientes mejoras:

Modifica los campos utilizados en tus criterios de búsqueda (disponibles para todos los usuarios)

Anteriormente, en la función Find and Merge, no podías seleccionar los campos que usabas para buscar registros duplicados. La más reciente actualización te permite seleccionar los campos que desees, así como agregar y eliminar campos. Esta función te ayuda a identificar y abordar los duplicados que, de otro modo, podrían haber pasado por desapercibido.

Administra registros duplicados en Deals y módulos personalizados

In the past, these options (Find and Merge and Deduplicate Records) were available only in the Leads, Accounts, Contacts, and Vendors modules. En el pasado, estas opciones (Find and Merge y Deduplicate Records) sólo estaban disponibles en los módulos Leads, Accounts, Contacts y Vendors. Ahora, puedes usarlos en Deals y módulos personalizados, por lo que los duplicados se pueden eliminar de manera más eficiente en tu Zoho CRM.

Antes, los campos Created time y Created by fields se llenaban con valores del registro maestro. Ahora se completarán con los valores encontrados en el registro más antiguo entre los registros que se fusionan (todos los usuarios)

Notas:

• Esta función ha sido lanzada por Zoho de manera gradual. Próximamente estará disponible para todos los usuarios.

• Find and merge está disponible en todas las ediciones, mientras que Deduplicate records stá disponible en la edición Professional y en ediciones superiores.

Canvas Builder de Zoho CRM se actualiza con mejoras

Las siguientes funciones han sido añadidas:

• Mejora del componente de pestaña

• Función de Builder Zoom

• Radius Handlers

• Indicador de ancho/alto

• Mejoras en la UX/UI del constructor

• Mejoras en la usabilidad de la herramienta

Detalles e imágenes de algunas de las nuevas funciones:

Mejora del componente de pestaña

Personaliza sin esfuerzo la orientación de las pestañas, además de editar los nombres de las pestañas, colocar los iconos de las pestañas y aprovechar los controles mejorados de navegación de pestañas.

Configura fácilmente la orientación de las pestañas eligiendo entre opciones como horizontal superior, horizontal inferior, vertical izquierda y vertical derecha.

• Edita los nombres de las pestañas haciendo doble clic y guarda los cambios presionando la tecla Enter.

• Mueve los íconos de las pestañas hacia arriba o hacia la izquierda usando el menú contextual del elemento de la pestaña.

• Combina o divide los iconos de navegación de pestañas para un mejor control.

Función de Builder Zoom

Te permite ajustar el nivel de zoom del área del constructor, brindándote más control sobre la visibilidad y precisión de tu diseño. Estos son los diversos métodos que puedes usar para acercar y alejar:

• Pinch zoom (para trackpads y pantallas táctiles)

• Comando + rueda del ratón (Usuarios de Mac: mantén presionada la tecla de comando mientras desplazas la rueda del ratón para acercar o alejar. Usuarios de Windows: mantén presionada la tecla de control y desplaza la rueda del ratón).

• Comando + más (+)

• Comando + menos (-)

• Menú desplegable de zoom: Canvas Builder provee un conveniente menú desplegable de zoom accesible desde el contenedor de la parte superior del canvas. Este menú desplegable ofrece opciones de zoom predefinidas que puedes elegir directamente.

Radius Handlers

Radius Handlers

Mejoras en la UX/UI del constructor

Pestaña de estilo mejorada

Interfaz de usuario de la herramienta deslizante actualizada

Zoho Campaigns agiliza las integraciones; renueva roles y privilegios; y presenta Workspace

Comenzando el 10 de agosto de 2023, se realizarán las siguientes actualizaciones:

Integraciones

Se moverán al nivel de organización. Sólo el administrador de tu cuenta de Zoho Campaigns (y la otra aplicación a integrarse) tendrá la autoridad para hacer integraciones y sincronizaciones. Cada integración estará limitada a una sincronización.

Al hacer que un administrador realice las integraciones y administre una sincronización por integración, el proceso se vuelve más organizado, ordenado y menos confuso, lo que genera datos más consistentes.

Al acceder a la página de Integrations dentro del producto, verás un mensaje de advertencia que indica que se requiere la migración. Haz clic en el mensaje y selecciona Migrate Now para iniciar el proceso de migración. Se te presentará información para revisar. Al terminar, haz clic en Proceed para continuar. Para el siguiente paso, selecciona una cuenta de organización existente para configurar la sincronización. Esto es similar a cómo has estado iniciando sincronizaciones en la versión existente de Zoho Campaigns.

Roles y privilegios

Zoho Campaigns ahora ofrece cuatro roles predeterminados: Admin, Manager, Editor y Viewer. Si ya has creado funciones adicionales en tu cuenta, se migrarán a la nueva configuración. Los administradores conservan la capacidad de crear nuevos roles y ajustar tus privilegios, mientras que los roles predeterminados no se pueden editar.

Workspace para equipos de marketing

Un workspace (workspace) es un espacio separado dentro de Zoho Campaigns para crear y organizar campañas y flujos de trabajo. Permite a los administradores de la organización crear múltiples espacios dentro de una cuenta, a los que pueden acceder varias personas. Los administradores determinan quién puede acceder a cada workspace en función de las necesidades específicas de la empresa.

Workspace en Zoho Campaigns provee lo siguiente:

• Una solución práctica para organizar y administrar diferentes aspectos de tu empresa dentro de una sola cuenta.

• Agiliza tus actividades de marketing, asigna el acceso de usuario apropiado y mantén la integridad de los datos en varios departamentos o unidades comerciales.

• Almacenamiento de campañas y flujos de trabajo. Los contactos y usuarios tendrán acceso restringido a ellos.

• Los administradores pueden agregar todos los contactos o los contactos que coincidan con un criterio determinado en un workspace.

• Los usuarios pueden tener un rol en un workspace y un rol diferente en otro workspace.

• Si eres administrador y deseas configurar espacios de trabajo para tu cuenta, ve a Settings > Users and Controls > Workspace.

Nota: Esta función sólo está disponible para las cuentas de la edición Professional.

Zoho Analytics agrega una función para configurar el What-If Analysis sobre los datos de pronóstico

Zoho Analytics ahora te permite realizar What-If Analysis exclusivamente en datos pronosticados, en lugar de aplicarlos a todo el reporte como se hacía anteriormente. Esta mejora ofrece funcionalidades más precisas y específicas para realizar análisis hipotéticos dentro de la plataforma.

Zoho Analytics’ What-If Analysis te permite medir la diferencia en el resultado cuando cambian una o más variables. La aplicación de Forecast sobre una columna de métrica What-if te ayuda a ver cómo cambiarán los valores pronosticados.

El proceso de configuración de un pronóstico para el What-If Analysis es similar a la configuración de cualquier otro gráfico. Al utilizar el What-If Analysis, los cambios realizados se aplicarán a todo el gráfico, abarcando tanto los datos existentes como los datos previstos.

Puedes optar por aplicar el factor What-if solamente sobre los datos pronosticados seleccionando la caja de cotejo Treat as What-if Forecasting.

La siguiente pantalla muestra el What-If Analysis aplicado exclusivamente a los datos del pronóstico:

Integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4

Analytics te brinda las herramientas para aprovechar el poder de los datos de GA4 a través de reportes sofisticados y análisis avanzados. Gracias a esta integración, tienes la libertad de analizar y diseccionar tus datos de GA4 de la forma que desees, mientras supervisas de cerca los KPIs de tráfico web cruciales vinculados a tus campañas de SEO/SEM.

Con esta integración, puedes hacer lo siguiente:

• Crea tus propios reportes y paneles basados no solo en tus datos de GA4, sino también combinando datos de otras fuentes de datos.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configura alertas para recibir notificaciones sobre métricas comerciales claves.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico a tu conveniencia.

• Exporta tus reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Incrusta tus reportes en sitios web, blogs, etc.

Check the sample dashboards here to see the Zoho Analytics and Google Analytics 4 integration in action.  Echa un vistazo a los paneles de muestra aquí para ver la integración de Zoho Analytics y Google Analytics 4 en acción.

Integración de Zoho Recruit con WhatsApp

Las reclutadoras y los reclutadores pueden beneficiarse de esta integración de las siguientes maneras:

• Comunicación directa e instantánea: Establece canales de comunicación en tiempo real con los candidatos, asegurando respuestas más rápidas.

• Enriquecimiento de medios e interactividad: Comparte contenido multimedios, realiza entrevistas en video y mejora la experiencia de reclutamiento.

• Comunicación centralizada y administración de datos: Simplifica el manejo de datos y mejora la colaboración entre las y los integrantes del equipo al integrar WhatsApp con el sistema de adquisición de talentos.

• Eficiencia y productividad mejoradas: optimiza los canales de comunicación, aumentando la eficiencia y la productividad general del reclutamiento.

Módulo de mensajes en Zoho Recruit

Una vez que WhatsApp se integra con Zoho Recruit, se agrega un nuevo módulo llamado Messages. Este módulo almacena conversaciones, archivos adjuntos, cronogramas de actividades, información de candidatos y correos electrónicos enviados. Los usuarios pueden ver una lista de conversaciones, instantáneas de mensajes y filtrar registros. Además, al hacer clic en un mensaje, se abre una página de vista de conversación dividida en tres secciones para mayor claridad y fácil navegación.

El panel lateral izquierdo mostrará una lista de mensajes de texto de las candidatas y los candidatos. Al hacer clic en la flecha cerca de All Records Messages, se te redirigirá a la vista de lista de mensajes.

El panel central es el área principal donde el usuario de Recruit ingresará el mensaje para responder al candidato. Incluye el ícono de Attachments para adjuntar un archivo y una opción para plantillas personalizadas.

El panel lateral derecho contiene las secciones Info y Conversation.

Finalmente, todos los mensajes recibidos se encontrarán en los módulos Candidates o Contacts, según la preferencia de cuenta establecida durante la configuración. Cuando se recibe un mensaje, se asociará automáticamente al candidato o contacto y se puede acceder desde la lista relacionada de Messages.

Webinars de Zoho

Análisis avanzado de Zoho CRM

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Análisis de formularios web y pruebas A/B

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¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

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