Novedades de Zoho: ZIA Answer Bot presenta mejoras, CRM prioriza las ofertas rentables, Personalización de PDF en Invoice, Actualizaciones en Creator, Webinars de Expense, Marketing Automation y Creator

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

 

• Mejora de las capacidades de autoservicio con Zia Answer Bot basado en IA
• Identificar y priorizar acuerdos rentables en Zoho CRM
• Nuevas funciones de personalización de plantillas PDF en Zoho Invoice
• Actualizaciones y mejoras de campos en Zoho Creator
• Webinars sobre Expense, Marketing Automation y Creator

 

 

Mejora de las capacidades de autoservicio con Zia Answer Bot basado en IA

Zia Answer Bot ahora ofrece mayor precisión que mejora el autoservicio, permitiendo a los usuarios resolver consultas de forma autónoma. Al utilizar la base de conocimientos (KB) brinda respuestas rápidas y exactas a agentes y clientes, gracias a su autoaprendizaje con los artículos disponibles.

Admite 13 idiomas, asegurando asistencia rápida y efectiva a nivel global.

 

Zia Answer Bot para clientes

Ahora puedes resolver tus consultas accediendo a los recursos disponibles en el centro de ayuda. Con Zia Answer Bot, recibirás asistencia rápida y accederás a información relevante sin tener que buscar en múltiples artículos.

(imagen vía zoho)

 

Zia Answer Bot para agentes

 Si eres un agente de soporte manejando múltiples interacciones, ahora puedes utilizar Zia Answer Bot para acceder rápidamente a artículos relevantes de la base de conocimientos y conocer los pasos clave para resolver consultas sin salir de la vista detallada del ticket.

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Entrenamiento de Zia Answer Bot

Una vez creado y guardado, Zia Answer Bot comienza a entrenarse automáticamente con los artículos disponibles en la base de conocimientos. Después de la primera ronda de entrenamiento, puedes ver el estado, incluyendo cuántos artículos ha entrenado, cuántos están pendientes y si hubo fallos en el proceso. Cada vez que se crea o actualiza un artículo, tienes la opción de reentrenar manualmente al bot, aunque el programador está configurado para hacerlo cada treinta minutos.

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Mejores prácticas para resultados óptimos

Para obtener mejores resultados con Zia Answer Bot, es recomendable utilizar un lenguaje claro y sencillo, explicando los términos técnicos cuando sea necesario. Es importante que el artículo esté en uno de los 13 idiomas soportados por el bot y que tenga entre 100 y 100,000 caracteres; idealmente, cada párrafo no debe superar los 1,000 caracteres. Además, estructurar el contenido con títulos y subtítulos claros y concisos facilita la comprensión del bot. Mantén los artículos actualizados y considera incluir preguntas frecuentes en los artículos de ayuda para responder a las dudas más comunes de manera efectiva.

 

Esta función está disponible para usuarios en los centros de datos de EE. UU., AU, UE e IN.

 

 

Identificar y priorizar acuerdos rentables en Zoho CRM

Ahora puedes ver los tratos con etiquetas de probabilidad de éxito, como “probable de ganar”, “en riesgo” o “baja prioridad”. Esta funcionalidad permite priorizar los tratos con más posibilidades de cerrarse en el período pronosticado, optimizando la estrategia de ventas.

 

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Resumen de ingresos esperados

Zoho CRM ahora ofrece un resumen de los ingresos potenciales con base en los tratos “probables de ganar”. Además, puedes ver cuántos tratos se proyectan cerrar en los próximos 10, 20 o 30 días, brindando una visión más clara para anticipar flujos de ingresos y realizar ajustes estratégicos.

 

 

Disponibilidad de la función

Estas mejoras están disponibles para usuarios de las ediciones Enterprise y Ultimate en todos los centros de datos, excepto el de IN.

 

Nuevas funciones de personalización de plantillas PDF en Zoho Invoice

Zoho Invoice ha incorporado funciones que te permiten personalizar aún más la apariencia y funcionalidad de tus facturas, optimizando la presentación de tus documentos y ajustándose a las necesidades específicas de tu negocio. A continuación, te mostramos las principales mejoras:

 

Cambia el tema de las plantillas

Ahora puedes modificar el color de tus plantillas de factura, eligiendo entre cuatro opciones que se adapten a tus preferencias. Esto permite que tus facturas luzcan más profesionales y distintivas.

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Añade detalles bancarios

Puedes incluir tus datos bancarios en las facturas, facilitando a tus clientes la realización de pagos y agilizando el proceso de cobro. Estos detalles aparecerán debajo de las notas al cliente en la factura.

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Agrega tu firma

Ahora es posible añadir tu firma a las transacciones, mejorando la seguridad de los documentos y asegurando que estén autorizados por ti. Puedes dibujarla o subirla desde tu dispositivo.

 

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Habilita módulos según tus necesidades

Tienes la opción de activar los módulos que utilizarás en tu negocio y desactivar los que no sean necesarios, lo que incrementa la eficiencia y optimiza las operaciones al enfocarte solo en lo que requieres.

 

Estas mejoras están disponibles en la aplicación de Zoho Invoice para plataformas iOS y Android. Para más detalles, consulta la documentación de ayuda.

 

 

Actualizaciones y mejoras de campos en Zoho Creator

Zoho Creator ha implementado nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario y optimizar el desarrollo de aplicaciones. A continuación, se detallan las principales actualizaciones:

 

API de Widgets JS 2.1

Ahora puedes desarrollar widgets más potentes con la versión 2.1 de la API de JavaScript. Esta actualización incluye soporte para las APIs v2 y v2.1 de Zoho Creator, además de incorporar APIs meta y de publicación. También permite utilizar APIs personalizadas en los widgets, facilitando la creación de componentes dinámicos y responsivos.

 

Actualización de múltiples campos en Deluge

Se ha introducido una nueva tarea en Deluge que permite actualizar múltiples campos de un registro con una sola instrucción. Esto mejora la eficiencia y reduce el tiempo de ejecución al minimizar las llamadas múltiples en Deluge, optimizando el rendimiento de las aplicaciones.

 

Mejoras en las páginas

Las páginas ahora ofrecen opciones avanzadas de personalización en los gráficos:

• Agrupación de fechas: Puedes agrupar valores del eje X según rangos de tiempo como mes, año, trimestre, entre otros.

• Intervalo del eje Y: Es posible establecer intervalos específicos para las marcas del eje Y, mejorando la claridad de los datos presentados.

• Etiquetas de datos: Ahora puedes habilitar etiquetas que muestran métricas del eje Y de forma permanente en cada sección del gráfico.

• Color de tema: Se ha añadido la opción de seleccionar un color de tema personalizado para los gráficos mediante un selector de color.

• Drill down: Al hacer clic en los gráficos, puedes configurar la apertura de informes detallados, proporcionando un análisis más profundo de los datos.

• Filtros: Los administradores pueden configurar filtros para que los usuarios ajusten la visualización de datos según sus necesidades específicas.

 

Mejoras en las copias de seguridad

Se han implementado mejoras en el manejo de copias de seguridad para aplicaciones de gran tamaño:

• Estructura del archivo de respaldo: Los datos y archivos ahora se dividen en archivos zip de 256 MB, facilitando la gestión y descarga de grandes volúmenes de información.

• Descarga de copias de seguridad: Ahora puedes descargar respaldos de hasta 4 GB, superando el límite anterior de 1 GB, lo que mejora la escalabilidad y confiabilidad en la protección de datos.

 

Mejora en la búsqueda en la página de Entorno de Staging

La función de búsqueda en la página de Entorno de Staging ha sido optimizada, permitiendo filtrar y publicar cambios específicos de manera más eficiente. Esta actualización facilita la gestión de componentes y modificaciones en el entorno de desarrollo.

Estas actualizaciones están disponibles para las versiones C5 y C6 de Zoho Creator en todos los centros de datos. Para más información, consulta la documentación de ayuda.

 

Webinars sobre Expense, Marketing Automation y Creator