Novedades de Zoho: Nueva función «Queries» en CRM y mejoras en la integración de WhatsApp Business, Novedades en Desk, Social Toolkit en Zoho Social, actualizaciones en Analytics y Creator, Webinars de CRM, Desk y FSM

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

 

• CRM mejora el acceso a datos dinámicos con ‘Queries’ y actualiza en la integración con Whatsapp Business
• Calcula costos y métricas con campos de fórmula en Desk
• Zoho Social presenta el nuevo Social Toolkit para potenciar la presencia en Redes Sociales
• Últimas funciones y mejoras en Zoho Analytics
• Zoho Creator: Verificación de dominios personalizados en el portal
• Webinars de CRM, Desk y FSM

 

CRM mejora el acceso a datos dinámicos con ‘Queries’ y actualiza en la integración con Whatsapp Business

Ahora puedes acceder dinámicamente a datos relevantes directamente desde Zoho CRM y servicios de terceros. Con «Queries», obtienes la información que necesitas sin complicaciones. Estas son algunas de sus características clave:

• Consulta de datos dinámica: Recupera información del CRM o servicios externos y preséntala a tu manera. Por ejemplo, muestra solo los tratos cerrados de un contacto en un lienzo.
• Configuración sencilla: Escribe consultas adaptadas a las necesidades de tu negocio y asígnalas a funciones relevantes del CRM como Canvas o Kiosk.
• Integración avanzada: Usa COQL, REST API y más para construir tus consultas. Próximamente se añadirán fuentes como GraphQL y bases de datos en la nube.
• Variables y serializadores: Personaliza tus respuestas utilizando variables dinámicas y JavaScript para procesar datos de manera eficiente.

 

Componentes de una consulta:

• Consulta: Es el núcleo de la función, donde defines qué datos se necesitan y cómo deben recuperarse. Las consultas te permiten especificar criterios y condiciones para filtrar la información deseada.

(imagen vía zoho)

 

Fuente: Se refiere al origen de los datos consultados. Puede ser Zoho CRM o servicios de terceros, lo que brinda flexibilidad en la integración de datos.

 

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Variables: Son elementos dinámicos dentro de una consulta que permiten personalizar y adaptar las búsquedas según diferentes parámetros o condiciones específicas.

 

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Serializador: Este componente transforma los datos recuperados en un formato estructurado y legible, facilitando su uso y presentación en diversas aplicaciones o interfaces.

 

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Esquema: Define la estructura y organización de los datos dentro de la consulta, asegurando que la información se presente de manera coherente y comprensible.

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Las consultas permiten a los usuarios acceder directamente a sus datos en Zoho CRM. Pueden asociarse con Canvas para mostrar respuestas como «nombre de campo y valor» o listas. En Kiosk Studio, las consultas se utilizan en pantallas o componentes de criterios, mejorando la visibilidad y el control de los datos.

 

Disponibilidad

La función «Queries» está disponible en las ediciones Enterprise/Zoho One y Ultimate/CRM Plus, y pronto estará disponible en la edición Professional. ¡Pruébala y ahorra tiempo!

 

Zoho ha introducido actualizaciones en la integración de WhatsApp for Business en CRM, diseñadas para brindar más contexto y claridad a tus comunicaciones empresariales.

 

Mejoras:

• Inicio manual de chats: Ahora puedes iniciar conversaciones con tus leads y clientes directamente desde Zoho CRM. Esta nueva función te permite enviar plantillas de mensajes de forma manual, dándote mayor control sobre tus interacciones.

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• • Respuestas en hilos: Mantén tus conversaciones organizadas con respuestas en hilos. Esta función te permite responder a mensajes específicos, asegurando una comunicación clara y contextual con tus clientes.

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• Vista previa de audios: Ya no es necesario descargar archivos de audio para escucharlos. Con la nueva función de vista previa, puedes reproducir mensajes de voz directamente en Zoho CRM, ahorrando tiempo y manteniendo la privacidad.

 

Estas actualizaciones están diseñadas para mejorar la comodidad y eficiencia de tu mensajería empresarial. ¡Nos encantaría conocer tu opinión sobre estas funciones!

 

Calcula costos y métricas con campos de fórmula en Desk

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¿Qué son los Campos de Fórmula?

Son campos personalizados que permiten realizar cálculos automáticos combinando funciones, operadores y datos del sistema. Puedes usarlos para:

• Cálculos numéricos: costos de servicio, reembolsos, gastos.
• Fechas: tiempo transcurrido desde la creación de un ticket, vencimiento de SLA.
• Texto dinámico: mensajes personalizados basados en valores de otros campos.

 

Beneficios para tu equipo de soporte

• Menos errores manuales: automatiza cálculos de costos o fechas clave.
• Ahorro de tiempo: evita cálculos repetitivos.
• Datos en tiempo real: actualizaciones automáticas para tomar decisiones rápidas.

 

Casos de uso

• Calcular costos de producción en manufactura.
• Determinar el precio total de un producto con impuestos y descuentos.
• Establecer la fecha de vencimiento de una garantía.

Este nuevo campo te ayuda a optimizar procesos y mejorar la precisión en Zoho Desk.

 

Zoho Social presenta el nuevo Social Toolkit para potenciar la presencia en redes sociales

Zoho ha lanzado Social Toolkit, un panel integral diseñado para mejorar la presencia en redes sociales. Esta herramienta permite a los usuarios crear perfiles atractivos y compartir contenido que capte la atención de su audiencia. Disponible para todos en línea, Social Toolkit ofrece funciones clave como:

 

• Instagram Grid Builder: Planifica tu cuadrícula de Instagram dividiendo imágenes en secciones para un diseño visualmente atractivo.

 

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• • Instagram Regram: Repostea fácilmente contenido de otros usuarios con el crédito adecuado, ampliando tu alcance.

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• • Campaign URL Builder: Crea URLs personalizadas para campañas de marketing, permitiendo un seguimiento efectivo del rendimiento.

     

(imagen via Zoho)

 

Social Toolkit está diseñado para creadores de contenido, especialistas en marketing y cualquier persona que busque mejorar su feed de Instagram, ¡y es completamente gratis!

 

Últimas funciones y mejoras en Zoho Analytics

Zoho Analytics ha introducido una serie de actualizaciones que mejoran el análisis de datos, haciéndolo más potente e interactivo. Entre las principales novedades se incluyen:

• Soporte ampliado para bases de datos: Se han integrado cuatro nuevas bases de datos—MS Access, OLEDB, Presto y Trino—permitiendo conectividad en tiempo real para obtener información procesable.

• Integración con Zoho Writer: Convierte tus datos en gráficos impactantes con la extensión de Zoho Analytics para Zoho Writer, facilitando la creación de infografías directamente en tus documentos.

 

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• • Mejora en la interacción con gráficos de Sankey: Haz clic en cualquier punto de datos para rastrear todo el flujo, mejorando la navegación y comprensión de la información.

     

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• • Nuevos módulos/campos: Se han añadido Account Contact Roles y Opportunity Splits en Salesforce, así como MRR en Zoho Books.

  • Mejoras en Code Studio: Ahora los administradores tienen acceso a Code Studio, brindando mayor control y personalización.

  • Vista tabular: Ajuste y recorte de texto: Gestiona encabezados largos con opciones que mejoran la legibilidad o mantienen un diseño compacto.

 

(imagen via Zoho)

 

Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar la eficiencia y la claridad en la gestión de datos.

 

Zoho Creator: verificación de dominios personalizados en el portal

A partir del 10 de febrero de 2025, Zoho requerirá la verificación de todos los dominios personalizados utilizados en los portales. Este cambio tiene como objetivo mejorar la seguridad y garantizar una experiencia de usuario segura.

Los dominios no verificados tendrán acceso restringido, impidiendo que los usuarios inicien sesión.

 

¿Qué debes hacer?

✔ Verifica tus dominios personalizados lo antes posible para evitar interrupciones.
✔ Se enviarán correos con instrucciones detalladas a los usuarios afectados, incluidos superadministradores y administradores de portales de clientes.
✔ Sigue las instrucciones en los correos o visita la página de ayuda «Verificar dominio personalizado del portal» para más asistencia.

Zoho recomienda a los usuarios verificar todos los dominios no verificados para garantizar un funcionamiento sin problemas. Para más soporte, se sugiere contactar con Zoho Support.

 

Webinars de CRM, Desk y FSM