Novedades de Zoho: Mejoras del último trimestre en CRM, Nueva aplicación Zoho RPA, Rellenado previo dinámico en Forms, Actualizaciones en Creator, Webinars de Books, Cliq y Creator

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

 

• Actualización de CRM del último trimestre 2024
• Nueva Zoho RPA para la creación de bots de software para automatización de gran volumen
• Rellenado previo dinámico en Zoho Forms con webhooks
• Novedades en Creator: mejoras en rendimiento, diseño y experiencia del usuario
• Webinars de Books, Cliq y Creator

Actualización de CRM del último trimestre 2024

La última actualización del 2024 de Zoho CRM introdujo funciones clave para optimizar la productividad, mejorar la experiencia de usuario y fortalecer las operaciones comerciales.

A continuación, un resumen de las principales novedades ¿te las vas a perder?

 

Mejoras en la experiencia de usuario:  

• Canvas para formularios: Personalización total de formularios con énfasis en campos esenciales y branding.

• Asistentes mejorados: Generación automática de pantallas y pantallas de resumen para revisar datos antes de crear registros.

• Portales optimizados: Compartición de registros basados en criterios para mejorar la experiencia de autoservicio.

(imagen vía zoho)

 

Gestión y automatización de procesos:  

• Kiosk Studio: Más flexibilidad con nuevos tamaños de pantalla, campos adicionales y acciones avanzadas (e.g., conversión de clientes potenciales).

• Scripts a demanda: Ejecución de Client Scripts desde cualquier lugar con atajos o paletas de comandos.

(imagen vía zoho)

 

Datos más precisos y deduplicación mejorada:  

• Reglas de validación avanzadas: Validación en tiempo real y alertas para revisión de datos.

• Deduplicación mejorada: Verificación de duplicados en clientes potenciales y contactos.

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Organización y priorización:  

• Vistas Kanban múltiples: Cambio fluido entre categorizaciones según el proceso de ventas.

• Previsiones mejoradas: Etiquetas como “Con probabilidad de ganar” o “En riesgo” para priorizar acuerdos.

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Análisis y reportes:  

• Filtros avanzados: Inclusión de operadores como “Incluir todo” o “Excluir todo” y filtros entre módulos.

• Paneles mejorados: Formatos numéricos personalizables, restauración de elementos eliminados y sugerencias de análisis de Zia.

• Informes optimizados: Nuevas columnas categóricas basadas en números y listas de selección para segmentar datos.

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Comunicación y colaboración:  

• Integración con Teams y Google Chat: Mejora la coordinación con notificaciones y compartición de registros.

• Centralización de correos electrónicos: Sincronización de comunicaciones en múltiples direcciones personalizadas.

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Nuevas herramientas para desarrolladores:  

• IDE renovado: Mejoras en el editor de código con autocompletado, revisión de cambios y versiones anteriores.

• Consultas dinámicas: Recuperación de datos de múltiples módulos o aplicaciones externas para Canvas o Kiosk Studio.

 

Gestión eficiente de datos:  

• Actualización masiva en subformularios: Opción para agregar varias filas en una sola acción.

• Subformularios estáticos: Estandarización de datos con campos y valores predefinidos.

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Personalización y localización:  

• Traducción ampliada: Inclusión de más idiomas para etiquetas, campos y módulos.

 

Otros destacados:  

• Conversión masiva de clientes potenciales: Selección de campos esenciales al convertir.

• Sandbox mejorado: Resolución de conflictos y dependencias en configuraciones de prueba.

 

Estas mejoras refuerzan la funcionalidad de Zoho CRM, ayudando a las empresas a trabajar de manera más eficiente y brindar mejores experiencias a sus clientes! Conoce más aquí.

 

 

Nueva Zoho RPA para la creación de bots de software para automatización de gran volumen

 

Zoho ha lanzado Zoho RPA, una solución de automatización de procesos robóticos diseñada para optimizar tareas repetitivas y de gran volumen en las empresas.

 

Con Zoho RPA ahora puedes conectar aplicaciones en la nube con sistemas heredados, incluso aquellos sin APIs, facilitando la automatización de tareas manuales y liberando a los empleados para enfocarse en iniciativas estratégicas.

 

(imagen vía zoho)

 

Ventajas de Zoho RPA

• Integración no intrusiva: Automatiza procesos sin cambiar sistemas existentes.
• Compatibilidad multiplataforma: Los bots interactúan con aplicaciones web, heredadas y sin APIs.
• Facilidad de uso: Incluye un grabador y entorno intuitivo para diseñar flujos sin experiencia técnica.
• Cumplimiento y auditoría: Registra acciones, facilita auditorías y asegura trazabilidad.

 

Características clave de Zoho RPA

• Automatización en Windows: Gestiona tareas en aplicaciones como Outlook y software personalizado.
• Automatización web: Completa formularios, extrae datos y navega en sitios web.
• Automatización en Excel: Realiza entrada de datos, formateo y creación de informes.
• Gestión de archivos: Automatiza tareas como mover, copiar y renombrar documentos.
• Integraciones en la nube: Conecta con más de 900 apps para automatizar procesos en distintos departamentos.

(imagen vía zoho) 

 

Para comenzar con Zoho RPA, crea una cuenta, accede al panel de control, instala el agente de Zoho RPA y sigue las instrucciones para configurar tus automatizaciones. Conoce más aquí.

 

 

Rellenado previo dinámico en Zoho Forms con webhooks

 

Zoho Forms ha introducido la funcionalidad de Rellenado Previo Dinámico mediante Webhooks, que permite rellenar automáticamente campos de un formulario con datos obtenidos de servicios externos en tiempo real.

 

¿Cómo funciona?

1. El usuario accede al formulario y completa un campo de búsqueda específico.
2. El formulario envía una solicitud a un servicio externo utilizando un webhook, incluyendo el valor ingresado en el campo de búsqueda.
3. El servicio externo procesa la solicitud y devuelve los datos correspondientes.
4. Los campos del formulario se rellenan automáticamente con la información recibida, que el usuario puede revisar y ajustar según sea necesario.

(imagen vía zoho)

 

Beneficios:

• Ahorro de tiempo: Reduce la necesidad de ingresar datos manualmente, acelerando el proceso de llenado de formularios.
• Mayor precisión: Disminuye errores humanos al utilizar datos preexistentes y verificados.
• Experiencia personalizada: Ofrece a los usuarios formularios adaptados con información relevante, mejorando su interacción.

 

 

Novedades en Creator: mejoras en rendimiento, diseño y experiencia del usuario

Zoho Creator ha anunciado una serie de actualizaciones programadas para diciembre de 2024, destinadas a mejorar la experiencia de desarrollo y la funcionalidad de la plataforma. A continuación, se detallan las principales novedades:

 

Asistencia de IA en Deluge

Se integrará Zia, el asistente inteligente de Zoho, directamente en el editor de Deluge. Zia ayudará a los desarrolladores a generar y optimizar scripts basados en las necesidades específicas de la aplicación, analizando los datos existentes para proporcionar código contextualizado y mejorado.

 

(imagen vía zoho)

 

Mensajes de error en tiempo real en el editor de Deluge

El editor de Deluge detectará errores de codificación a medida que se escribe, mostrando mensajes intuitivos en tiempo real. Esta funcionalidad permitirá identificar y corregir problemas de manera más eficiente durante el desarrollo.

 

Generador de códigos QR y de barras

Se incorporará una herramienta integrada para crear códigos QR y de barras basados en los datos ingresados en los campos. Por ejemplo, en un sistema de gestión de inventario, se podrán generar automáticamente códigos para cada producto según su ID o número de serie, facilitando su seguimiento y acceso a la información.

 

Campos de texto expandibles en informes

Para mejorar la legibilidad, los campos de texto enriquecido y de múltiples líneas en los informes serán expandibles. Los usuarios podrán ver una vista previa del contenido con la opción de “Mostrar más” para desplegar el texto completo y “Mostrar menos” para contraerlo, manteniendo los informes organizados y fáciles de navegar.

(imagen vía zoho)

 

Personalización en la exportación de informes

Se ofrecerán opciones avanzadas para personalizar la exportación de datos, permitiendo a los usuarios elegir cómo se exportan los campos de subformularios y los campos compuestos. Esto mejorará la organización y legibilidad de los datos exportados, presentándolos de manera más estructurada y fácil de analizar.

 

Ampliación de la localización

Se añadirán cinco nuevos idiomas (indonesio, tailandés, vietnamita, húngaro y neerlandés) a las opciones de localización en el modo de edición y el panel de administración. Además, se brindará soporte para todas las variantes regionales del español, permitiendo a los usuarios interactuar con Zoho Creator en su idioma preferido.

 

Webinars de Books, Cliq y Creator