Novedades de Zoho: regresa Zoholics LATAM; actualizaciones y extensiones de CRM y Analytics; recursos para QuickBooks discontinuados; Facebook Reels en Social

Bienvenida/o a nuestra actualización, ¡en donde estarás al tanto de las últimas novedades de Zoho en un solo lugar!

• Zoholics regresa a Latinoamérica a finales del 2023

• Zoho CRM lanza el componente Query en Wizards

• Nuevas extensiones para Zoho CRM en Marketplace: Checklist for Zoho CRM, WhatsApp Button Messenger, Next Action Business Card Widget

• Recursos para QuickBooks Desktop 2020 descontinuados

• Zoho Analytics: conector de análisis avanzado para ShipStation

• Cómo restaurar vistas eliminadas desde el tablero de Zoho Analytics

• Facebook Reels ya está disponible en Zoho Social

• Webinars para Zoho Desk y Zoho Cliq

Zoholics regresa a Latinoamérica en septiembre y octubre del 2023

Luego de celebrar exitosos eventos en Perú (al cual tuvimos el placer de asistir) y Costa Rica en el segundo trimestre del 2023, Zoholics LATAM regresa a Latinoamérica, esta vez a México, Colombia y Chile.

La última vez que se celebró Zoholics LATAM en México y Colombia (al cual también asistimos) fue a finales del 2022, y ahora regresa para cautivar de nuevo a todos sus asistentes con anuncios importantes sobre nuevos productos y actualizaciones, así cómo educar a los usuarios a maximizar el uso de sus Zoho apps. Por otro lado, el regreso de Zoholics a Chile se da luego de 4 años.

Fechas y ubicaciones:

• Zoholics México: 27 y 28 de septiembre de 2023, Hilton Mexico City Reforma

• Zoholics Colombia: 2 y 3 de octubre de 2023, Agora Bogotá Convention Center

• Zoholics Chile: 5 y 6 de octubre de 2023, Hotel Crowne Plaza

Para más información y comprar entradas, haz clic aquí.

Zoho CRM: componente Query en Wizards para una recopilación de datos más inteligente

El componente Query (consulta) en Wizards ayuda a los usuarios a administrar y recopilar datos más eficientemente al proveer acciones predeterminadas basadas en los resultados de una consulta de búsqueda. El componente Query funciona como un campo de búsqueda con un parámetro de búsqueda y un comparador preestablecido, que luego se compara con un campo en el módulo actual o relacionado. Para ello, introduce tus criterios de búsqueda y el componente Query realizará acciones basadas en los resultados.

Al encontrar registros que coincidan, puedes configurar acciones como estas:

• Seleccionar un registro de las opciones elegibles y guardarlo en un campo de búsqueda

• Navegar a una pantalla específica

• Mostrar widgets o mensajes emergentes

• Mostrar mensajes en línea dentro de un campo

Si la búsqueda no puede encontrar ningún registro coincidente, el componente Query brinda la flexibilidad de crear nuevos registros en los módulos actuales o relacionados, además de las acciones descritas anteriormente.

Cada acción dentro del componente Query puede incluir subcriterios estáticos, lo que te permite determinar cuándo debe activarse la acción.

Además, el componente Query se puede reutilizar en cualquier asistente dentro del mismo módulo. Aunque la sección Actions se puede personalizar, el campo de destino y las propiedades del comparador del componente Query se mantienen constantes.

Funcionalidades del componente de consulta de Zoho CRM

El componente Query tiene muchas funcionalidades que se pueden usar de muchas maneras. Por ejemplo, el sistema puede verificar la disponibilidad de entrega gratuita cuando un usuario ingresa un código PIN, y el mensaje resultante se puede mostrar en línea en el campo o en una ventana emergente. Asimismo, el componente se puede utilizar en el módulo web check-in, en el que la consulta está diseñada para encontrar al pasajero con un PNR específico en el módulo de pasajeros y asociarlos con el estado del módulo check-in.

Notas:

• Sólo se permite un componente de consulta por pantalla, mientras que cada asistente puede contener hasta cinco componentes de consulta.

• Se pueden crear un máximo de 3 componentes de consulta por módulo.

• Cada pantalla del asistente debe incluir sólo un componente de consulta.

Nuevas extensiones para Zoho CRM en Marketplace

Checklist for Zoho CRM

Permite a los administradores de Zoho CRM habilitar una lista de verificación en la página de vista de detalles de un registro debajo de la tarjeta de presentación.

Disponible para los módulos del sistema nativo de Zoho CRM.

Puedes crear una lista de verificación basada en un módulo (una sola lista de verificación para todos los registros) o basada en un campo de lista de selección (los elementos de la lista de verificación se pueden configurar en función de cada valor de lista de selección en el campo) en el módulo.

WhatsApp Button Messenger

• Envía mensajes personalizados con un nombre u otros datos de CRM a clientes potenciales y contactos con solo hacer clic en un botón.

• Crea plantillas de mensajes y úsalas fácilmente para Leads y Contactos.

• Automatiza el envío de mensajes de WhatsApp a registros de Leads y Contactos en Zoho CRM con un solo clic.

• Crea varias plantillas de mensajes que utilicen campos de combinación (merge fields). Esto elimina la necesidad de escribir manualmente letras o mensajes individuales.

Next Action Business Card Widget

Obtén una descripción completa de todas tus próximas actividades asociadas con un registro en particular, para que no tengas que cambiar entre diferentes módulos o vistas para obtener una imagen completa de tu agenda.

Funciones:

• Consolidated View: Ve fácilmente todas las próximas actividades asociadas con un registro en una sola vista de tarjeta de presentación intuitiva.

• Task Management: Mantente organizada/o al ver las próximas tareas junto con las llamadas y reuniones programadas.

• Time-Saving Efficiency: Ahorra tiempo valioso al deshacerte de la necesidad de navegar a través de diferentes módulos para acceder a información relevante.

• Proactive Planning: Adelántate a tu cronograma visualizando y priorizando tareas con anticipación.

Nuestros recursos para la descontinuación de QuickBooks Desktop 2020

Como habrás escuchado, QuickBooks Desktop 2020 se ha descontinuado. Esto significa que todas las versiones 2020 de QuickBooks Desktop Pro, QuickBooks Desktop Premier Accountant Edition, QuickBooks Desktop for Mac y QuickBooks Enterprise Solutions v20 ya no brindarán soporte técnico en vivo, incluso para las integraciones QuickBooks Desktop. Esto incluye QuickBooks Desktop Payroll, QuickBooks Desktop Payments y fuentes bancarias en línea. Además, todas las versiones descontinuadas ya no reciben los últimos parches y actualizaciones de seguridad críticos, así como actualizaciones críticas de seguridad para proteger tus datos. Mientras tanto, QuickBooks Desktop Point of Sale 19.0 se verá afectado después desde 3 de octubre de 2023.

Si aún usas alguno de los programas descontinuados de QuickBooks mencionados anteriormente, te recomendamos altamente tomar medidas de seguridad para proteger tus datos. La mejor solución es una migración from QuickBooks to Zoho Books, que es uno de nuestros muchos servicios. Zoho Books es un software de contabilidad multidepartamental basado en la nube para la gestión financiera y la automatización del flujo de trabajo empresarial. Se puede integrar fácilmente con otras aplicaciones de Zoho y de terceros como Zoho CRM, Zoho Analytics, Zoho Expense, Zoho Inventory, PayPal, Stripe, 2checkout, Authorize.net, Mercado Pago, Zapier, GSuite, OneDrive, Dropbox y muchas otras. Además, ofrecemos soporte a través de nuestro Programa de Mantenimiento y Soporte para Zoho.

Haz clic aquí para obtener más información sobre Zoho Books y nuestras prácticas recomendadas para implementaciones, incluidas las migraciones de QuickBooks a Zoho Books.

Zoho Analytics: nuevo conector de análisis avanzado para ShipStation

Advanced Analytics for ShipStation Connector está diseñado para proveer capacidades sólidas de análisis de datos y generación de reportes. Incluye más de 50 reportes y paneles cuidadosamente seleccionados que brindan una visión profunda de tus datos de gestión de pedidos y envíos. Este conector ofrece todas las capacidades de Zoho Analytics a los usuarios de ShipStation.

El conector te beneficiará al obtener información valiosa al analizar los datos de tu ShipStation para tomar decisiones informadas; mejorar la eficiencia operativa; y para rastrear fácilmente envíos, procesos logísticos y patrones de pedidos de productos.

Funciones:

• Una herramienta de generación de reportes y de inteligencia empresarial (BI) con funciones completas que puede desglosar los datos de ShipStation para crear los reportes o paneles que necesites.

• Creación de tus propios reportes y paneles basados en tu ShipStation y combinando datos de otras fuentes.

• Comparte reportes y paneles con tus colegas.

• Configuración de Alerts para recibir notificaciones sobre métricas clave del negocio.

• Programa y envía tus reportes por correo electrónico cuando lo desees.

• Exporta reportes como archivos PDF, HTML, Excel, CSV y de imagen.

• Incrusta reportes en sitios web, blogs, entre otros.

Nota: Los usuarios en cualquier plan pago de ShipStation junto con un plan pago de Zoho Analytics, Zoho CRM Plus o Zoho One pueden suscribirse a este conector. Los usuarios con funciones de Administrador pueden configurar este conector.

Zoho Analytics: restauración de vistas eliminadas desde el Dashboard

Se han mejorado las formas de manejar las vistas eliminadas del Dashboard (tablero). Si se elimina una vista presente como parte de un tablero, ahora puedes optar por restaurarla o eliminarla del tablero.

Haz clic en Restore para restaurar la vista desde el tablero al pasar el ratón sobre la vista eliminada. Then, click the Restore icon on the top right. Luego, haz clic en el icono de Restore en la parte superior derecha.

Remueve la vista del tablero haciendo clic en el icono Close de la vista eliminada.

Publica Facebook Reels directamente desde Zoho Social

Ahora puedes cargar, programar y analizar tus Facebook Reels dentro de Zoho Social. Esto incluye planificar conjuntos de reels en tu calendario de Zoho Social y programarlos para más adelante.

Requerimientos técnicos:

Formato de archivo	MP4, MOV
Dimensiones	Mínimo de 540 x 960
Relación de aspecto	9:16
Duración	60 segundos
Tamaño de archivo	Sin limitaciones
Codec de audio	Sin limitaciones
Codec de video	Sin limitaciones
Tasa de bits de audio	Sin limitaciones
Tasa de bits de video	Sin limitaciones
Cuadros por segundo	Sin limitaciones

Nota: Los reels se pueden publicar desde New Post y el editor Customize Content en Zoho Social. Puedes usar el editor de contenido personalizado para publicar contenido diferente a la vez en los canales de redes sociales.

Cómo publicar Reels en Facebook

1. Haz clic en + New Post o Customize Content.

2. Ingresa el título de tu reel. También puedes hacer clic en Compose with Zia para usar la IA generativa para crear contenido basado en indicaciones.

3. Haz clic en el ícono Image adjunta el reel desde Desktop, Media Library, Cloud Picker o haz el diseño en Canva.

4. Selecciona la caja de cotejo Post as Reel in Facebook.

5. Haz clic en Post Now. También puedes elegir otras opciones de publicación para programar el reel para una fecha y hora posteriores.

Todos los reels publicados se pueden ver desde Posts Tab > Published Posts. Luego, selecciona Facebook y cambia a la pestaña Reels.

Función para ver estadísticas

Una vez se publican los reels desde Zoho Social, puedes ver varias estadísticas y analizar el desempeño.

• Likes: Número total de likes en el reel.

• Comments: Número total de comentarios en el reel.

• Shares: Número total de veces que se ha compartido el reel.

• Reel Duration: Duración total del reel en segundos.

• Views: Número total de vistas para el reel.

• Play Count: Número total de vistas para el reel. Esto excluye todas las repeticiones.

• Total View Time: Cantidad total de tiempo en que se ha visto el reel. Esto excluye todas las repeticiones.

• Average View Time: Cantidad promedio de tiempo que se ha visto el reel. Esto incluye todas las repeticiones.

Cómo ver las estadísticas

1. Ve a la pestaña Posts tab > Published Posts y selecciona el ícono de Facebook.

2. Haz clic en la pestaña Reels.

3. Selecciona el reel y ve a Post Stats.

Webinars de Zoho

Help Desk y Live Chat: la integración que necesitas para brindar la mejor experiencia de soporte

Este webinar comparará los pros y los contras de la mesa de ayuda y el software de chat en vivo. Además, los anfitriones discutirán cómo las herramientas pueden proveer una experiencia de soporte integral, la necesidad de su integración y las características y beneficios adicionales.

Agenda y registro aquí.

Aprovechamiento de las capacidades de Zoho Cliq como plataforma para comunicaciones unificadas

Conoce cómo Zoho Cliq puede ayudar a impulsar la participación del cliente y agilizar la colaboración unificando todas tus comunicaciones en una sola plataforma, a través de integraciones de sistemas telefónicos y más.

Agenda y registro aquí.

¡Eso es todo por el momento, lectoras y lectores de IC! ¡Nos vemos pronto para más actualizaciones de Zoho de InterConnecta!

¿Deseas añadir estas nuevas funciones a tu sistema Zoho? ¡Trabajemos juntos! Obtén más información sobre nuestros servicios de consultoría de Zoho y contáctanos para una consulta gratis.