Implementación del mes: Centralización de ventas y gestión de equipos externos con Sales Portal

Una empresa líder en la industria de energías renovables enfrentaba importantes desafíos en la gestión de sus equipos de ventas externas. Con un modelo de negocio que involucraba múltiples agencias y equipos externos, carecían de una solución centralizada para la gestión de leads, oportunidades y órdenes de venta. Esta situación generaba ineficiencias, errores y desorganización, impactando negativamente en su desempeño comercial.

Para abordar estos problemas, la empresa implementó Sales Portal, una solución desarrollada por InterConnecta diseñada para optimizar la gestión de ventas externas y sincronizarse en tiempo real con Zoho CRM.

 

Desafío

La empresa enfrentaba varios obstáculos clave en su proceso de ventas externas:

• Falta de un sistema centralizado: Los equipos externos no contaban con una herramienta robusta para registrar y dar seguimiento a leads, lo que provocaba información dispersa y duplicada.
• Desconexión entre equipos internos y externos: La falta de visibilidad en tiempo real causaba demoras en la actualización de datos y afectaba la toma de decisiones estratégicas.
• Procesos manuales y poco eficientes: La ausencia de herramientas adecuadas dificultaba avanzar en el ciclo de ventas, retrasando la conversión de leads en clientes.
• Altos costos operativos: Proveer licencias de Zoho CRM a todos los usuarios externos era financieramente insostenible.

 

 

Solución

InterConnecta implementó Sales Portal, una plataforma diseñada específicamente para usuarios externos sin licencias de Zoho CRM. Esta solución incluyó las siguientes funcionalidades clave:

• Acceso controlado: Los usuarios acceden mediante una URL personalizada con credenciales específicas.
• Sincronización en tiempo real: Todos los datos se sincronizan automáticamente con Zoho CRM, asegurando consistencia y coherencia.
• Roles personalizables: Se asignaron roles como Agency Admin y Agency User para gestionar permisos según el nivel de responsabilidad.
• Gestión integrada de tareas: Herramientas para crear tareas, programar reuniones y adjuntar documentos directamente desde el portal.
• Automatización de procesos: Generación directa de órdenes de venta que se reflejan en Zoho CRM.

 

 

Beneficios

La implementación de Sales Portal generó un impacto significativo en los procesos y resultados de la empresa:

• Mayor eficiencia operativa: La centralización de las actividades de ventas redujo el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo a los equipos enfocarse en la relación con los clientes.
• Mejora en la experiencia del cliente: Un flujo de trabajo optimizado permitió responder más rápidamente a las necesidades de los clientes, incrementando su satisfacción.
• Reducción de errores: La automatización eliminó errores manuales, asegurando la precisión en la gestión de leads, contactos y órdenes de venta.
• Mayor transparencia y control: Los Agency Admins obtuvieron visibilidad completa sobre las actividades de sus equipos, mientras que los Agency Users gestionaron eficientemente sus registros.
• Reducción de costos: Al eliminar la necesidad de licencias adicionales de Zoho CRM, la empresa optimizó sus recursos financieros.

 

Sales Portal permitió a la empresa de energías renovables transformar la gestión de sus equipos externos, logrando eficiencia, transparencia y reducción de costos. Esta solución no solo optimizó cada etapa del ciclo de ventas, sino que también fortaleció la colaboración entre equipos internos y externos, asegurando resultados sostenibles a largo plazo.

 

InterConnecta sigue siendo un referente en la implementación de soluciones innovadoras como Sales Portal, adaptándose a las necesidades específicas de diversas industrias para maximizar el rendimiento de equipos y procesos.