IA en acción: Cómo una organización de atención médica mejora sus operaciones y ROI con soluciones impulsadas por IA

Con la ayuda de un ecosistema basado en IA y Zoho, una organización de atención médica logró reemplazar procesos manuales específicos, eliminar errores y brindar servicio 24/7 para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

La adopción de la IA ya no es una opción futura, sino una necesidad presente. Un ejemplo claro de esto es el caso de una empresa que logró transformar procesos específicos para obtener ahorros y un ROI positivo en un año gracias a una hoja de ruta estratégica preparada para la IA.

Cuando los procesos no podían seguir el ritmo
Esta empresa vende equipo médico. La entrega y el pago ocurren después de que los clientes cumplen con requisitos médicos y regulatorios específicos y pasan por un riguroso proceso de verificación para la autorización del seguro.

Los requisitos y procedimientos de las aseguradoras varían, y todos los datos del cliente, incluidos los médicos, deben validarse. Los principales puntos problemáticos incluyen:

• Experiencia inconsistente del cliente, que reduce la satisfacción y la retención
• Procesos manuales propensos a errores que generan datos incorrectos o incompletos, retrasando la entrega y el pago
• Un tiempo de procesamiento que limita el crecimiento

La inteligencia que cambió el juego
La solución llegó con un rediseño basado en IA de las operaciones de la empresa. Con la ayuda de InterConnecta, una hoja de ruta estratégica y un análisis de referencia llevaron a un ecosistema inteligente para identificar e implementar agentes de IA que automatizaran procesos relacionados con la interacción con clientes, la administración y la verificación.

¿Qué cambió?

• Un agente de IA capaz de conversar de forma natural, hacer preguntas dinámicas, ayudar a los clientes y facilitar el proceso de ingreso de datos para que otros agentes de IA realicen la verificación y validación supervisada de solicitudes en un entorno seguro y conforme a la normativa
• Sistema de procesamiento de documentos con visión por computadora, extrayendo información relevante de formularios y datos estructurados
• Flujos de trabajo automatizados dentro de Zoho CRM, gestionando todo desde el prospecto hasta la cotización y el reabastecimiento mensual de equipo
• Modelos de IA predictiva que detectan oportunidades de venta y optimizan la comunicación con los clientes

Las operaciones pasaron de ser reactivas a proactivas, con decisiones basadas en información precisa y menos intervención manual en tareas repetitivas.

Como resultado

• Reducción del 60% en el tiempo de procesamiento de documentación rutinaria, medido en horas
• 40% menos errores gracias a la interpretación automática de documentos
• Mejora del 45% en la satisfacción del cliente
• ROI positivo en el primer año gracias a los ahorros mensuales

Referencias de la industria
La industria muestra resultados similares de la implementación de IA en procesos administrativos para los sectores de salud y seguros:

• Eficiencia de procesamiento: La investigación muestra que la IA puede reducir los costos de procesamiento de reclamaciones hasta un 40% y acortar los tiempos de procesamiento en un 60% usando sistemas automatizados (Estudio de IA en Seguros de McKinsey).
• Reducción de errores: Estudios indican que la gestión de reclamaciones impulsada por IA reduce los errores manuales en un 90% mediante la automatización de procesos robóticos, con el personal administrativo enfocándose solo en casos que requieren revisión humana (Estudio de Automatización en Salud de McKinsey). También se encontró un 40% de mejora en la calidad de los resultados en documentación y tareas administrativas (Estudio de IA Administrativa de BCG).
• Impacto financiero: Casos de estudio muestran que los gastos operativos de procesamiento de reclamaciones pueden reducirse un 30% mediante la automatización con IA, mientras que las puntuaciones de satisfacción del cliente aumentan 36 puntos porcentuales (Estudio de Gestión de Reclamaciones de McKinsey). El 64% de las organizaciones encuestadas que implementan IA administrativa ven un ROI positivo medible (Encuesta de Salud de BCG).

Más allá de la automatización: una visión de evolución continua
Esta transformación no fue un cambio puntual, sino el inicio de una estrategia a largo plazo.
Una visión estratégica y una hoja de ruta para implementar soluciones de IA se basan en una referencia operativa validada y en resultados realistas de flujo de caja y ahorro de costos, construyendo sobre un enfoque escalonado que facilita de manera incremental la implementación y adopción.

Comenzó con un piloto controlado, para validar el impacto de los agentes de IA en tareas repetitivas y estandarizadas. Luego vienen las etapas más amplias, abordando procesos más complejos como autorizaciones y validaciones de varios pasos y casos excepcionales.

Este enfoque permitió una implementación intencional para que la organización avanzara con confianza, introduciendo tecnología sin interrumpir la estabilidad de sus equipos o flujos críticos de negocio.

Un cambio que también se refleja en las cifras
Desde el principio, esta iniciativa fue diseñada para generar un impacto real.
Combinó recursos existentes con nuevas capacidades de IA, mitigando riesgos y acelerando resultados. Menos errores administrativos y tiempos de procesamiento más rápidos aumentaron la productividad. Procesos más ágiles mejoran tanto la experiencia del cliente como la rentabilidad operativa.

El futuro ya está en marcha
Este caso demuestra que aplicar IA a procesos estructurados y repetitivos no solo es posible, sino transformador. Combinó con éxito tecnología, cumplimiento normativo y experiencia del cliente en una única solución.

¿Puedes imaginar lo que una solución así podría hacer por tu organización?