Banco Inter-Americano de Desarrollo

Financial

Banco Inter-Americano de Desarrollo

Organización financiera internacional que financia proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promueve la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe.

El equipo de InterConnecta ha demostrado una actitud sobresaliente y todas las habilidades necesarias para manejar y ejecutar el proyecto. Han demostrado un alto grado de diligencia y habilidad para digerir grandes volúmenes de información, y encontrar soluciones creativas a los múltiples retos que fueron presentados.

Beatriz Rustiguel, Banco Interamericano de Desarrollo

The
Challenge

El Banco Interamericano de Desarrollo estaba buscando integrar su plataforma de comunicación masiva por e-mail, con Zoho CRM. Uno de sus mayores retos era mantener una base de datos centralizada de todos los suscriptores de cada una de las divisiones del banco y mantener información histórica de todas las comunicaciones enviadas por cada una de las divisiones.

Además, querían mantener record de los intereses registrados por sus audiencias y unificar los perfiles de preferencias de sus suscriptores por división.

Finalmente, buscaban mantener una base de datos limpia y darle la oportunidad de compartir la propiedad de los suscriptores entre múltiples suscripciones.

The
Solution

InterConnecta fue capaz de adaptar Zoho CRM para cumplir con las exigencias del proyecto de unificación de base de datos del Banco.

Como parte de la solución se crearon módulos personalizados, flujos de trabajo avanzados y funciones personalizadas para centralizar la base de suscripciones a los diferentes intereses entre las divisiones del banco. Adicionalmente, fuimos capaces de conectar su plataforma de correos electrónicos masivos con Zoho CRM usando métodos API de ambas herramientas, permitiendo centralizar la comunicación histórica de cada uno de los suscriptores presentes en la base de Zoho CRM.

También se crearon reglas de compartimiento de datos para darle visibilidad a los directores de cada división sobre los suscriptores asignados a otras divisiones, si n limitar su habilidad de editar y cambiar información de suscriptores.

Para evitar duplicados, InterConnecta implementó un desarrollo personalizado que permite el registro de suscriptores, desde las múltiples páginas web del Banco, sin crear duplicados en la base de datos de Zoho CRM.